Интегратор по CRM решениям - АКАМ
+7-495-481-60-08
Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
Получить консультацию
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
О компании
  • Вакансии
  • Сертификаты
  • Новости
  • Реквизиты
Решения
Услуги
Статьи
Клиенты и кейсы
Контакты
    Интегратор по CRM решениям - АКАМ
    О компании
    • Вакансии
    • Сертификаты
    • Новости
    • Реквизиты
    Решения
    Услуги
    Статьи
    Клиенты и кейсы
    Контакты
      Интегратор по CRM решениям - АКАМ
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Вакансии
        • Сертификаты
        • Новости
        • Реквизиты
      • Решения
      • Услуги
      • Статьи
      • Клиенты и кейсы
      • Контакты
      • Главная
      • Статьи
      • 20% эффективности в одной "кнопке"

      20% эффективности в одной "кнопке"

      Поделиться

      13 декабря 2021 15:00
      20% эффективности в одной "кнопке"

      Спасибо нашим клиентам, за отличные идеи по росту эффективности в ежедневных делах сотрудников. Один пример реализации в нашей статье. А ведь 20% затрат действий сэкономили!

      Автор: Кулакова Оксана, Ёлохова Елена, Петрухин Пётр

      В статье описан пример реализации автоматизации по возможным действиям в Интересе в зависимости от этапа воронки. За счёт реализации сотрудник экономит 20% кликов!



      В 1С:CRM 3.0 реализован контроль ввода полей и планирования взаимодействий и задач по состояниям Интереса. На практике встречаются потребности по ограничению состава ввода данных в зависимости от этапа. 


      Зачем это требуется:

      • таким образом “заставляем” менеджера двигаться по состояниям Интереса. Например, ввод коммерческого предложения доступен только на этапе КП, в итоге пользователь в нужный момент актуализирует этап Интереса. 

      • упрощаем жизнь менеджеру. Задача менеджера - оперативно внести данные и дальше заниматься продажами. Ограничения по вводу информации позволяют меньше времени тратить на поиск нужной кнопки или бизнес-процесса для запуска. 


      Как реализовано?

      В настройках рабочего стола Мои продажи для каждого состояния мы добавили дополнительные настройки.

      Этот механизм может быть расширен на ввод в 1С:CRM:

      • документов (КП, счёт, претензия)
      • взаимодействий 
      • бизнес процессов (поручение, запрос расценки и прочие)
      • справочников (строительные объекты, договор и другие)
      • новых Интересов (Торги, Работа с дебиторской задолженностью и другие)




      В документе Интерес для ленты теперь скрыты кнопки по созданию объектов, теперь при нажатии на кнопку рядом с состоянием появляется список возможных действий.


      Результат

      В результате такой реализации пользователь тратит меньше кликов на планирование и ввод документов. 


      Действие

      Количество кликов до

      Количество кликов после

      Запланировать взаимодействие с клиентом в рамках Интереса. 

      10

      8

      Создать Коммерческое предложение

      2

      2

      Создать Счет на оплату на основании Коммерческого предложения

      3

      2




      Назад к списку Следующая статья
      Это интересно
      • Фоновые задания 1С для ускорения работы http запросов
        25 сентября 2023
      • Почему полезно сдавать экзамены
        14 сентября 2023
      • Проверки благонадежности контрагентов с 1С:CRM
        13 сентября 2023
      • Вредные советы заказчику - как завалить проект
        1 сентября 2023
      • Модель "проектных продаж" (кейс)
        30 августа 2023
      • Процесс работы с долгами: как можно контролировать и ускорить сбор долгов
        28 августа 2023
      • 1С:CRM для РХТУ
        5 мая 2023
      • 1С:CRM для реализации задач по программе Приоритет 2030
        27 апреля 2023
      • Согласование кредитных условий в 1С:СRM
        25 апреля 2023
      • Переход с Salesforce на 1С:CRM
        25 апреля 2023
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      О компании
      Вакансии
      Новости
      Контакты
      Политика конфиденциальности
      Решения
      1С:CRM ПРОФ
      1C:CRM КОРП
      АКАМ: модуль Торги (TRM)
      АКАМ:Инвестиционные проекты
      Услуги
      Обследование
      Внедрение
      Настройка Интеграции с телефонией
      Аудит CRM
      Клиенты
      Наши контакты

      +7-495-481-60-08
      Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
      Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
      sale@akam.ru
      © 2023 Интегратор по CRM решениям - АКАМ
      Версия для печати