Интегратор по CRM решениям - АКАМ
+7-495-787-40-08
Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
Получить консультацию
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
О компании
  • Вакансии
  • Сертификаты
  • Новости
  • Реквизиты
Решения
Услуги
Статьи
Клиенты и кейсы
Контакты
    Интегратор по CRM решениям - АКАМ
    О компании
    • Вакансии
    • Сертификаты
    • Новости
    • Реквизиты
    Решения
    Услуги
    Статьи
    Клиенты и кейсы
    Контакты
      Интегратор по CRM решениям - АКАМ
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Вакансии
        • Сертификаты
        • Новости
        • Реквизиты
      • Решения
      • Услуги
      • Статьи
      • Клиенты и кейсы
      • Контакты
      • Главная
      • Статьи
      • АКАМ:Инвестиционные проекты, новое в релизе 1.0.6

      АКАМ:Инвестиционные проекты, новое в релизе 1.0.6

      10 февраля 2023 12:00
      АКАМ:Инвестиционные проекты, новое в релизе 1.0.6

      Обновление релиза АКАМ:Инвестиционные проекты (релиз 1.0.6):
      1. Загрузка с портала https://investprojects.info/ через API
      2. Иерархия инвестиционных проектов
      2. Статистика по связанным инвестиционным проектам в головном проекте
      3. Фиксация информации о конкурентах
      4. Интересы, связанные с инвестиционным проектом
      5. Дополнительные фильтры для списка инвестиционных проектов
      6. Возможность хранения и просмотра истории изменений по инвестиционному проекту
      7. Прочие доработки

      Автор: Айзатулина Юлия, Петрухин Петр

      1. Загрузка с портала https://investprojects.info/ через API

      Реализовали АРМ по импорту данных через API https://investprojects.info/docs/api

      Для этого в список Инвестиционных проектов добавлена кнопка Загрузка проектов, при нажатии на которую открывается форма загрузки.

      До начала загрузки необходимо настроить фильтры, по которым Вы планируете загрузить проекты в систему, и затем нажать кнопку Начать загрузку.

      После этого будет получен список инвест. проектов, подходящих под настроенные фильтры. В данном списке необходимо проставить флаги для строк, по которым в системе должны быть созданы Инвестиционные проекты, и нажать кнопку Готово.


      Для загрузки одного проекта по ID на форму загрузки проектов добавлена кнопка Загрузить проект по ID.

      2. Иерархия инвестиционных проектов

      В список инвестиционных проектов добавлено дополнительное окно, в котором выводится список связанных проектов при выделении в общем списке проектов головного (основного) проекта.


      При этом головные проекты теперь дополнительно выделяются жирным шрифтом в общем списке инвестиционных проектов.

      Также появилась возможность не только создавать связанные (подчинённые, дочерние) проекты на основании головного проекта, но также привязывать уже существующие в системе проекты к головному.

      Для этого следует воспользоваться кнопкой Связать с головным на вкладке Связанные проекты, а затем в открывшемся окне выбрать проект, который будет являться головным.


      3. Статистика по связанным инвестиционным проектам в головном проекте

      Теперь на вкладке Связанные проекты формы Инвестиционного проекта Вы можете увидеть статистику по дочерним проектам, воспользовавшись соответствующей гиперссылкой.


      В данной таблице отображается суммарный потенциал связанных (дочерних) проектов, находящихся на каждой из стадий проекта.

      Обратите внимание, что область Установить свой курс для потенциалов проектов в валюте отличной от рубля появляется в окне статистики только в том случае, когда потенциал хотя бы одного из связанных проектов задан в иностранной валюте. По умолчанию такой потенциал будет пересчитан в рубли по курсу, заданному в справочнике Валюты. Но также существует возможность указать свой курс на форме статистики и нажать кнопку Пересчитать. Тогда пересчёт потенциалов связанных инвест. проектов в рубли будет выполнен по заданному Вами курсу.


      4. Фиксация информации о конкурентах

      Появилась возможность зафиксировать для Инвестиционного проекта информацию о реальных и потенциальных конкурентах, а также об их ценах на соответствующие номенклатурные позиции в рамках инвест. проекта. Для этого на форму проекта была добавлена новая вкладка - Конкуренты.


      5. Интересы, связанные с инвестиционным проектом

      Ещё одна новая вкладка в Инвестиционном проекте - Связанные интересы. На ней Вы можете увидеть все Интересы, связанные с инвест. проектом. Также на данной вкладке существует возможность создать новый Интерес, который будет привязан к текущему документу Инвестиционный проект автоматически.


      6. Дополнительные фильтры для списка инвестиционных проектов

      Реализованы дополнительные фильтры для списка инвест. проектов:

      • Фильтр по ответственным


      • Фильтр по периоду завершения (по дате завершения) инвест. проекта


      • Фильтр Только мои - при активации переключателя в списке остаются только те инвест. проекты, в которых ответственным является текущий пользователь


      7. Возможность хранения и просмотра истории изменений по инвестиционному проекту

      Для документа Инвестиционный проект добавлена возможность хранения его истории изменений. Обратиться к ней можно по команде Ещё/История изменений.



      Подключение механизма версионирования для Инвестиционного проекта происходит через раздел Настройки/Общие настройки/История изменений.

      8. Прочие доработки

      Дополнительно был выполнен ряд небольших доработок расширения:

      • добавлена возможность редактирования списка участников инвест. проекта;

      • выполнен перенос кнопки “Добавить файл” в верхнюю часть окна добавления файлов на форме Инвестиционного проекта;

      • добавлена возможность скрыть/показать Ленту на форме Инвестиционного проекта.

      В текущей версии расширения также исправлены следующие ошибки:

      • ошибки при удалении строк из списка участников инвест. проекта;

      • ошибки привязки Взаимодействий, Поручений и др. бизнес-процессов к инвест. проектам;

      • ошибки в работе роли “Права на свои инвестиционные проекты”;

      • ошибка блокировки внешних пользователей;

      • ошибка накопления количества выбранных значений фильтров при повторном открытии списка инвест. проектов через рабочий стол;

      • ошибка пересчёта коммерческого предложения в головном проекте.


      • Prev
      • Next
      Товары
      • АКАМ: инвестиционные проекты
        АКАМ: инвестиционные проекты
        В наличии
        42000
        Заказать
        Заказать
      Назад к списку Следующая статья
      Это интересно
      • Ускоряем CRM: отложенный вывод информации (3.1.25)
        Ускоряем CRM: отложенный вывод информации (3.1.25)
        13 марта 2023
      • Эффективный фандрайзинг и работа НКО с решением 1С:CRM
        Эффективный фандрайзинг и работа НКО с решением 1С:CRM
        16 июня 2022
      • Эссе по книге #crm is
        Эссе по книге #crm is
        13 июня 2022
      • 1С:CRM в подборе кадров (recruitment)
        1С:CRM в подборе кадров (recruitment)
        6 июня 2022
      • Astra Linux: Автономная установка кластера серверов 1С
        Astra Linux: Автономная установка кластера серверов 1С
        31 мая 2022
      • Задачи и поручения без использования 1С:CRM
        Задачи и поручения без использования 1С:CRM
        22 апреля 2022
      • Омниканальность: единый АРМ разбора обращений
        Омниканальность: единый АРМ разбора обращений
        13 апреля 2022
      • 20% эффективности в одной "кнопке"
        20% эффективности в одной "кнопке"
        13 декабря 2021
      • Интеграция 1С с веб-сервисом “Система электронных паспортов”
        Интеграция 1С с веб-сервисом “Система электронных паспортов”
        24 сентября 2021
      • Мобильное приложение на базе сайта для 1С:CRM
        Мобильное приложение на базе сайта для 1С:CRM
        24 сентября 2021
      • Развитие модуля АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM
        Развитие модуля АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM
        19 июля 2021
      • Интеграция 1С:CRM с OpenOffice для внутреннего согласования документов и совместной работы
        Интеграция 1С:CRM с OpenOffice для внутреннего согласования документов и совместной работы
        5 июля 2021
      • Автоматизация работы с дебиторской задолженностью с 1С:CRM
        Автоматизация работы с дебиторской задолженностью с 1С:CRM
        31 мая 2021
      • Кейс автоматизация ценообразования и скидок 1С:ERP+1С:CRM
        Кейс автоматизация ценообразования и скидок 1С:ERP+1С:CRM
        27 мая 2021
      • Организация групповой разработки
        Организация групповой разработки
        21 мая 2021
      • Автоматизация работы торговых представителей
        Автоматизация работы торговых представителей
        14 мая 2021
      • Учёт оборудования: кейс рост продаж на базе 1С:CRM
        Учёт оборудования: кейс рост продаж на базе 1С:CRM
        6 мая 2021
      • Внедрение 1С:CRM и решения АКАМ: Модуль ТОРГИ на примере компании сферы энергетики.
        Внедрение 1С:CRM и решения АКАМ: Модуль ТОРГИ на примере компании сферы энергетики.
        30 апреля 2021
      • Кейс автоматизация Call-центра в 1С:CRM (звонки, жалобы, благодарности)
        Кейс автоматизация Call-центра в 1С:CRM (звонки, жалобы, благодарности)
        22 апреля 2021
      • Обзор подходов АКАМ к внедрению 1C:CRM
        Обзор подходов АКАМ к внедрению 1C:CRM
        15 марта 2021
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      О компании
      Вакансии
      Новости
      Контакты
      Политика конфиденциальности
      Решения
      1С:CRM ПРОФ
      1C:CRM КОРП
      АКАМ: модуль Торги (TRM)
      АКАМ:Инвестиционные проекты
      Услуги
      Обследование
      Внедрение
      Настройка Интеграции с телефонией
      Аудит CRM
      Клиенты
      Наши контакты

      +7-495-787-40-08
      Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
      Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
      sale@akam.ru
      © 2023 Интегратор по CRM решениям - АКАМ
      Версия для печати