Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Интегратор по CRM решениям - АКАМ
+7-495-481-60-08
+7-495-481-60-08
Заказать звонок
E-mail
sale@akam.ru
Адрес
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
Подать заявку
О компании
  • Вакансии
  • Сертификаты
  • Новости
  • Реквизиты
Решения
  • Разработки АКАМ
  • Типовые решения
Услуги
Статьи
Клиенты и кейсы
Контакты
Интегратор по CRM решениям - АКАМ
+7-495-481-60-08
+7-495-481-60-08
Заказать звонок
E-mail
sale@akam.ru
Адрес
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
Заказать звонок
Подать заявку
О компании
  • Вакансии
  • Сертификаты
  • Новости
  • Реквизиты
Решения
  • Разработки АКАМ
  • Типовые решения
Услуги
Статьи
Клиенты и кейсы
Контакты
    Интегратор по CRM решениям - АКАМ
    +7-495-481-60-08
    +7-495-481-60-08
    Заказать звонок
    E-mail
    sale@akam.ru
    Адрес
    Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
    Заказать звонок
    Поиск
    Войти
    Подать заявку
    Интегратор по CRM решениям - АКАМ
    Телефоны
    +7-495-481-60-08
    Заказать звонок
    E-mail
    sale@akam.ru
    Адрес
    Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
    Интегратор по CRM решениям - АКАМ
    • О компании
      • О компании
      • Вакансии
      • Сертификаты
      • Новости
      • Реквизиты
    • Решения
      • Решения
      • Разработки АКАМ
      • Типовые решения
    • Услуги
    • Статьи
    • Клиенты и кейсы
    • Контакты
    Подать заявку
    • Кабинет
    • +7-495-481-60-08
      • Телефоны
      • +7-495-481-60-08
      • Заказать звонок
    • Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
    • sale@akam.ru
    • Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00

    Процесс сложной продажи услуг в CRM

    Главная
    —
    Статьи
    —Процесс сложной продажи услуг в CRM
    Процесс сложной продажи услуг в CRM
    24 апреля 2023

    Расчеты услуг и выполнение работ – взаимодействие менеджера по продажам с техническим специалистом, не выходя из сделки по продаже (проектный кейс CRM)

    Автор: Бадиков Александр

    Зачастую менеджеры отдела продаж, при продаже услуг или оборудования, не имеют компетенций определять цену своего продукта – этим занимаются сотрудники, которые работают непосредственно с этим продуктом – инженер или технический специалист. В связи с этим менеджер перед предоставлением коммерческого предложения клиенту, запрашивают у инженера информацию по оказанию необходимых услуг, их стоимости и возможности выполнения работ.

    Данный процесс не всегда налажен прозрачно, ведется в почте и рассчитывается в EXCEL-файле. Для менеджера, как и для компании необходимо как можно быстрее продать свои услуги, но пока инженер получит письмо и когда у него появится желание обработать запрос от менеджера в EXCEL-файле, может пройти вечность. К тому же, этот процесс никак не контролируется, когда письмо было отправлено, когда был звонок с просьбой рассчитать запрос - длительное ожидание с просьбами переходят в гнев менеджера и яростные звонки инженеру.

    - а? запрос рассчитать? Сейчас глянем (завтра, может быть)... 

    Выглядит это примерно следующим образом (пример с проекта по внедрению CRM):


    Где:

     - менеджер по продажам

     - технический специалист (Инженер)

    - ваша система учета

     

    Решение:

    Да, выглядит ужасно. К счастью, решение для взаимодействия менеджеров с инженерами есть, или по крайней мере мы его нашли. Представим себе идеальную ситуацию, где сотрудники работают как механизмы в часах:

    Менеджеру поступил запрос на оказание услуг, он в свою очередь отправляет запрос расчет услуг инженеру или группе инженеров, которые рассчитают услуги сразу после поступления запроса. 

    Менеджер, получая уведомление о готовом расчете, формирует коммерческое предложение и отправляет клиенту. Все это выполняется в одном пространстве, в одной программе, в одной сделке. 

    Далее, клиента заинтересовало предложение, и он готов сотрудничать. После поступления оплаты, менеджер в существующей сделке, буквально одним кликом создает работу для инженера. Инженер рассчитывающий услуги получает уведомление о проведении работ может приступать к работе, а по завершению – завершить. Менеджер соответственно будет об этом уведомлен, после чего сформирует акт выполненных работ.

    Данное решение возможно реализовать в 1С:CRM.

    Пример реализации на 1С:CRM

    Во-первых, 1С CRM можно и нужно интегрировать с почтовым клиентом; возможно настроить интеграцию поступивших заявок с сайта на почту; а также интегрировать вашу АТС с системой Софтфон на базе 1С (подробнее в нашей статье Телефония в 1С:CRM). Данный подход минимизирует количество взаимодействий пользователя с различными системами, а точнее объединит всю работу в одной системе - 1С.

    Во-вторых, реализуется автоматизированное рабочее место Менеджера в формате Канбан доски, благодаря ей, менеджер контролирует все свои сделки по продажам, в разрезе статусов, клиентов дат и сроков. Также на панели кнопок есть возможность добавить необходимые вкладки для быстрого доступа к документам. Аналогичное АРМ реализовано и для инженеров (представлено на следующих скриншотах).

    АРМ Менеджера по продажам

     

     

    АРМ Технического специалиста:

     

       Далее рассмотрим формирование заявки менеджера и расчета технического специалиста в нашей разработке, на примере продаж пластиковых окон:

    Непомнящий Алексей обратился в компанию с проблемой пластиковых окон от застройщика и просит заменить и установить более качественные пакеты. Менеджер на основе звонка/ почтового сообщения или заявки с сайта формирует заявку (далее интерес), заполнив все необходимые аналитики и прикрепив файлы – вложения.

     

    Из созданного интереса менеджер может направить уточняющую информацию клиенту, запланировать встречу, также прикрепить документы и отправить запрос на расчет инженеру или группе инженеров по соответствующей кнопке:

    Первоначальный вид карточки интереса менеджера:

     

    После нажатия кнопки «отправить на расчет», создается подчиненная карточка сделки для инженера, который уже в свою очередь выполнит замеры (если необходимо) и рассчитает стоимость услуг:


    Карточка сделки менеджера сменит статусное состояние на «расчет» автоматически, а после того как инженер выполнит расчет, состояние сменится на «Расчет предоставлен», это позволяет менеджеру по продажам контролировать все свои сделки на всех этапах должным образом.

    В типовом решении 1С CRM реализованы обсуждения – в каждом интересе есть возможность написать сообщение, адресованное пользователям системы, таким образом менеджер и инженер могут вести живую переписку и своевременно уведомлять друг друга.


    После автоматического создания интереса по расчету инженера, инженер открывает его в своем АРМ, ознакомившись с информацией, берет в работу или перенаправляет на другой отдел/другого сотрудника.   

     

    После того как инженер взял интерес в работу, он может выезжать к клиенту для замеров (возможно также добавить соответствующий статус благодаря гибкой доработке 1С CRM), запросить доп. информацию у менеджера (по соответствующей кнопке) или же приступить к расчетам во вкладке «расчет по вариантам»:


    Расчет по вариантам реализован для возможности рассчитывать нескольких вариаций услуг, одну из которых в дальнейшем выберет менеджер для согласования КП с клиентом - данный подход настраивается индивидуально под бизнес задачу.

    Рассмотрим вариант расчета услуг. Инженер выбирает необходимые услуги из списка номенклатуры, которые отображаются в зависимости от направлений (в нашем случае направление «Новостройки», следовательно, отображаются те услуги, которые выполняются для новостроек:



    Услуги могут быть как сгруппированы, так и разделены, коэффициент также настраивается и может быть скорректирован инженером. Добавив услуги и рассчитав их стоимость – фикс (остальные аналитики рассчитываются автоматически), инженер завершает расчет по соответствующей кнопке:


    После меняется состояние интереса инженера на «Расчет завершен», а состояние интереса менеджера на «Расчет предоставлен», также информация по расчету услуг передается в интерес менеджера, после чего менеджер, получив уведомление может приступить к формированию КП, а далее создания заказа клиента и счета на оплату.

    Тем временем интерес менеджера:


    Появляется вкладка «Расчет услуг», рассчитанная инженером, где менеджер может скорректировать суммы, по услугам (есть возможность ограничения действий).

    После формирования КП, состояние интереса переходит в «Согласование КП» из которого уже можно создать работу для инженера. При нажатии кнопок «Создать» далее «Работа» Формируется новый запрос на выполнение работ инженером.


     

    Процесс создания работ выполняется после выбора услуг, по которым будут производится работы, а также выбора или создания договора:


    После заполнения данных, созданная работа отобразится в ленте интереса менеджера:


    А также в списке работ ответственного инженера:


    Инженер, получив задачу по выполнению работ, открывает карточку работы, ознакомившись с информацией о необходимости выполнении работ нажимает кнопку «Принять в работу», после выезжает на место выполнения работ.


    По завершению работ, инженер прилагает все необходимые документы о выполнении, нажимает кнопку «завершение работ». Менеджер - получив уведомление об успешном завершении работ, приступает к формированию акта о выполненных работах.

    Результат

    Таким образом мы реализовали единую систему ведения сделок, где менеджер по продажам контролирует весь процесс - от поступления запроса до завершения работ и имеет возможность своевременно связаться с коллегами для ускоренного выполнения задач. Прозрачно выстроенный процесс решает любую бизнес задачу и работает как механизмы часов.




    Товары
    1С:CRM КОРП
    Типовые решения
    1С:CRM КОРП
    В наличии
    Забронировать
    1С:CRM ПРОФ
    Типовые решения
    1С:CRM ПРОФ
    В наличии
    Забронировать
    Назад к списку
    Подписывайтесь
    на новости и акции
    О компании
    Вакансии
    Новости
    Контакты
    Политика конфиденциальности
    Решения
    1С:CRM ПРОФ
    1C:CRM КОРП
    АКАМ: модуль Торги (TRM)
    АКАМ:Инвестиционные проекты
    Услуги
    Обследование
    Внедрение
    Настройка Интеграции с телефонией
    Аудит CRM
    Клиенты
    +7-495-481-60-08
    +7-495-481-60-08
    Заказать звонок
    E-mail
    sale@akam.ru
    Адрес
    Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
    sale@akam.ru
    Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
    © 2023 Интегратор по CRM решениям - АКАМ
    Политика конфиденциальности
    Версия для слабовидящих
    Главная Кабинет Поиск Каталог Акции Контакты Услуги Бренды Новости Сотрудники Отзывы Партнеры Карьера FAQ Компания Проекты Лицензии Документы Реквизиты Блог Обзоры Тарифы Галерея Цены