Развитие решения АКАМ: Инвестиционные проекты для 1C:CRM

Мы выпустили обновление для модуля АКАМ:Инвестиционные проекты. 

1. Права пользователей

Добавили ограничения по правам для пользователей с ограниченными правами в системе 1С:

• Добавление изменение инвестиционных проектов - эта роль позволяет изменять все инвестиционные проекты в 1С. 

• Права на свои инвестиционные проекты - эта роль позволяет изменять только свои Инвестиционные проекты и видеть проекты своего подразделения. 

• Работа с инвестиционными проектами - данная роль позволяет редактировать справочники раздела Инвестиционных проектов. 

2. Проекты на Рабочий стол

Появилась возможность включения списка проектов в Рабочий стол пользователя, чтобы вам было удобнее работать со списком проектов. 

3.Правило актуализация

Мы решили добавить возможность настройки периода по датам актуализации, теперь вы сможете настраивать количество дней в зависимости от ваших регламентов. 

4. Доработали ленту Инвестиционного проекта.

Добавлена функциональность:

• планирования Взаимодействий,

• запуска Поручений из ленты,

• постановки Задач пользователям,

• отправки электронных писем.

Это позволяет вести взаимодействия в рамках проекта до запуска Интереса по сценарию. 

5. Изменили формирование плана по проекту

Теперь план фиксируется через типовой документ CRM Коммерческое предложение. Можно при помощи вариантов вести историю по изменению планов. 

6. Мы добавили возможность создания подчиненных проектов. 

Зачем?

Вы участвуете в инвестиционном проекте, который состоит из множества этапов, в каждом из которых планируется принять участие, где требуется:

• вести взаимодействия с определенными контактными лицами;

• запланировать потенциал продаж и факт отгрузок;

• согласовать документацию и т.п. 

Создаем общий проект, заполнив всю информацию. Можно внести предварительно потенциал проекта. 

Переходим в блок Связанные проекты и создаем новый. 

Или перейдем в список и создадим из списка, выделив нужный. 

 В связанном проекте видно связь с основным, теперь можно работать именно с ним. 

Добавим нужные компании и контактные лица в связанный проект. Их мы увидим и в основном проекте в разрезе самих проектов. 

Теперь введем потенциал для связанного проекта. 

Перейдем в основной проект. В проекте отображены ранее введенные данные. 

Нажмем на кнопку Пересчитать для пересчета данных по связанным проектам. 

Теперь в основном проекте отображены данные из связанных. Откроем КП - старые введенные данные у нас остались, теперь появился новый вариант КП, поэтому мы всегда сможем сравнить данные До и После.