Интегратор по CRM решениям - АКАМ
+7-495-481-60-08
Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
Получить консультацию
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
О компании
  • Вакансии
  • Сертификаты
  • Новости
  • Реквизиты
Решения
Услуги
Статьи
Клиенты и кейсы
Контакты
    Интегратор по CRM решениям - АКАМ
    О компании
    • Вакансии
    • Сертификаты
    • Новости
    • Реквизиты
    Решения
    Услуги
    Статьи
    Клиенты и кейсы
    Контакты
      Интегратор по CRM решениям - АКАМ
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Вакансии
        • Сертификаты
        • Новости
        • Реквизиты
      • Решения
      • Услуги
      • Статьи
      • Клиенты и кейсы
      • Контакты
      • Главная
      • Статьи
      • Развитие модуля АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM

      Развитие модуля АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM

      Поделиться

      19 июля 2021 18:46
      Развитие модуля АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM

      Рассказываем о развитие функциональности решения АКАМ:Инвестиционные проекты для 1С:CRM.
      Спасибо запросам и текущим клиентам за обратную связь и новые идеи.

      Авторы статьи: Кулакова Оксана

      Развитие решения АКАМ: Инвестиционные проекты для 1C:CRM

      Мы выпустили обновление для модуля АКАМ:Инвестиционные проекты. 

      1. Права пользователей

      Добавили ограничения по правам для пользователей с ограниченными правами в системе 1С:

      • Добавление изменение инвестиционных проектов - эта роль позволяет изменять все инвестиционные проекты в 1С. 

      • Права на свои инвестиционные проекты - эта роль позволяет изменять только свои Инвестиционные проекты и видеть проекты своего подразделения. 

      • Работа с инвестиционными проектами - данная роль позволяет редактировать справочники раздела Инвестиционных проектов. 

      2. Проекты на Рабочий стол

      Появилась возможность включения списка проектов в Рабочий стол пользователя, чтобы вам было удобнее работать со списком проектов. 

      3.Правило актуализация

      Мы решили добавить возможность настройки периода по датам актуализации, теперь вы сможете настраивать количество дней в зависимости от ваших регламентов. 


      4. Доработали ленту Инвестиционного проекта.

      Добавлена функциональность:

      • планирования Взаимодействий,

      • запуска Поручений из ленты,

      • постановки Задач пользователям,

      • отправки электронных писем.

      Это позволяет вести взаимодействия в рамках проекта до запуска Интереса по сценарию. 


      5. Изменили формирование плана по проекту

      Теперь план фиксируется через типовой документ CRM Коммерческое предложение. Можно при помощи вариантов вести историю по изменению планов. 


      6. Мы добавили возможность создания подчиненных проектов. 

      Зачем?

      Вы участвуете в инвестиционном проекте, который состоит из множества этапов, в каждом из которых планируется принять участие, где требуется:

      • вести взаимодействия с определенными контактными лицами;

      • запланировать потенциал продаж и факт отгрузок;

      • согласовать документацию и т.п. 


      Создаем общий проект, заполнив всю информацию. Можно внести предварительно потенциал проекта. 


      Переходим в блок Связанные проекты и создаем новый. 

      Или перейдем в список и создадим из списка, выделив нужный. 

       В связанном проекте видно связь с основным, теперь можно работать именно с ним. 

      Добавим нужные компании и контактные лица в связанный проект. Их мы увидим и в основном проекте в разрезе самих проектов. 


      Теперь введем потенциал для связанного проекта. 


      Перейдем в основной проект. В проекте отображены ранее введенные данные. 


      Нажмем на кнопку Пересчитать для пересчета данных по связанным проектам. 

      Теперь в основном проекте отображены данные из связанных. Откроем КП - старые введенные данные у нас остались, теперь появился новый вариант КП, поэтому мы всегда сможем сравнить данные До и После. 









      • Prev
      • Next
      Товары
      • АКАМ: инвестиционные проекты
        АКАМ: инвестиционные проекты
        В наличии
        42000
        Заказать
        Заказать
      • 1С:CRM КОРП
        1С:CRM КОРП
        В наличии
        Заказать
        Заказать
      • 1С:CRM ПРОФ
        1С:CRM ПРОФ
        В наличии
        Заказать
        Заказать
      Назад к списку Следующая статья
      Это интересно
      • Фоновые задания 1С для ускорения работы http запросов
        25 сентября 2023
      • Почему полезно сдавать экзамены
        14 сентября 2023
      • Проверки благонадежности контрагентов с 1С:CRM
        13 сентября 2023
      • Вредные советы заказчику - как завалить проект
        1 сентября 2023
      • Модель "проектных продаж" (кейс)
        30 августа 2023
      • Процесс работы с долгами: как можно контролировать и ускорить сбор долгов
        28 августа 2023
      • 1С:CRM для РХТУ
        5 мая 2023
      • 1С:CRM для реализации задач по программе Приоритет 2030
        27 апреля 2023
      • Согласование кредитных условий в 1С:СRM
        25 апреля 2023
      • Переход с Salesforce на 1С:CRM
        25 апреля 2023
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      О компании
      Вакансии
      Новости
      Контакты
      Политика конфиденциальности
      Решения
      1С:CRM ПРОФ
      1C:CRM КОРП
      АКАМ: модуль Торги (TRM)
      АКАМ:Инвестиционные проекты
      Услуги
      Обследование
      Внедрение
      Настройка Интеграции с телефонией
      Аудит CRM
      Клиенты
      Наши контакты

      +7-495-481-60-08
      Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
      Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
      sale@akam.ru
      © 2023 Интегратор по CRM решениям - АКАМ
      Версия для печати