Интегратор по CRM решениям - АКАМ
+7-495-787-40-08
Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
Получить консультацию
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
О компании
  • Вакансии
  • Сертификаты
  • Новости
  • Реквизиты
Решения
Услуги
Статьи
Клиенты и кейсы
Контакты
    Интегратор по CRM решениям - АКАМ
    О компании
    • Вакансии
    • Сертификаты
    • Новости
    • Реквизиты
    Решения
    Услуги
    Статьи
    Клиенты и кейсы
    Контакты
      Интегратор по CRM решениям - АКАМ
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Вакансии
        • Сертификаты
        • Новости
        • Реквизиты
      • Решения
      • Услуги
      • Статьи
      • Клиенты и кейсы
      • Контакты
      • Главная
      • Статьи
      • Развитие модуля АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM

      Развитие модуля АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM

      19 июля 2021 18:46
      Развитие модуля АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM

      Рассказываем о развитие функциональности решения АКАМ:Инвестиционные проекты для 1С:CRM.
      Спасибо запросам и текущим клиентам за обратную связь и новые идеи.

      Авторы статьи: Кулакова Оксана

      Развитие решения АКАМ: Инвестиционные проекты для 1C:CRM

      Мы выпустили обновление для модуля АКАМ:Инвестиционные проекты. 

      1. Права пользователей

      Добавили ограничения по правам для пользователей с ограниченными правами в системе 1С:

      • Добавление изменение инвестиционных проектов - эта роль позволяет изменять все инвестиционные проекты в 1С. 

      • Права на свои инвестиционные проекты - эта роль позволяет изменять только свои Инвестиционные проекты и видеть проекты своего подразделения. 

      • Работа с инвестиционными проектами - данная роль позволяет редактировать справочники раздела Инвестиционных проектов. 

      2. Проекты на Рабочий стол

      Появилась возможность включения списка проектов в Рабочий стол пользователя, чтобы вам было удобнее работать со списком проектов. 

      3.Правило актуализация

      Мы решили добавить возможность настройки периода по датам актуализации, теперь вы сможете настраивать количество дней в зависимости от ваших регламентов. 


      4. Доработали ленту Инвестиционного проекта.

      Добавлена функциональность:

      • планирования Взаимодействий,

      • запуска Поручений из ленты,

      • постановки Задач пользователям,

      • отправки электронных писем.

      Это позволяет вести взаимодействия в рамках проекта до запуска Интереса по сценарию. 


      5. Изменили формирование плана по проекту

      Теперь план фиксируется через типовой документ CRM Коммерческое предложение. Можно при помощи вариантов вести историю по изменению планов. 


      6. Мы добавили возможность создания подчиненных проектов. 

      Зачем?

      Вы участвуете в инвестиционном проекте, который состоит из множества этапов, в каждом из которых планируется принять участие, где требуется:

      • вести взаимодействия с определенными контактными лицами;

      • запланировать потенциал продаж и факт отгрузок;

      • согласовать документацию и т.п. 


      Создаем общий проект, заполнив всю информацию. Можно внести предварительно потенциал проекта. 


      Переходим в блок Связанные проекты и создаем новый. 

      Или перейдем в список и создадим из списка, выделив нужный. 

       В связанном проекте видно связь с основным, теперь можно работать именно с ним. 

      Добавим нужные компании и контактные лица в связанный проект. Их мы увидим и в основном проекте в разрезе самих проектов. 


      Теперь введем потенциал для связанного проекта. 


      Перейдем в основной проект. В проекте отображены ранее введенные данные. 


      Нажмем на кнопку Пересчитать для пересчета данных по связанным проектам. 

      Теперь в основном проекте отображены данные из связанных. Откроем КП - старые введенные данные у нас остались, теперь появился новый вариант КП, поэтому мы всегда сможем сравнить данные До и После. 









      • Prev
      • Next
      Товары
      • АКАМ: инвестиционные проекты
        АКАМ: инвестиционные проекты
        В наличии
        42000
        Заказать
        Заказать
      • "1С:CRM КОРП"
        "1С:CRM КОРП"
        В наличии
        Заказать
        Заказать
      • "1С:CRM ПРОФ"
        "1С:CRM ПРОФ"
        В наличии
        Заказать
        Заказать
      Назад к списку Следующая статья
      Это интересно
      • Ускоряем CRM: отложенный вывод информации (3.1.25)
        Ускоряем CRM: отложенный вывод информации (3.1.25)
        13 марта 2023
      • АКАМ:Инвестиционные проекты, новое в релизе 1.0.6
        АКАМ:Инвестиционные проекты, новое в релизе 1.0.6
        10 февраля 2023
      • Эффективный фандрайзинг и работа НКО с решением 1С:CRM
        Эффективный фандрайзинг и работа НКО с решением 1С:CRM
        16 июня 2022
      • Эссе по книге #crm is
        Эссе по книге #crm is
        13 июня 2022
      • 1С:CRM в подборе кадров (recruitment)
        1С:CRM в подборе кадров (recruitment)
        6 июня 2022
      • Astra Linux: Автономная установка кластера серверов 1С
        Astra Linux: Автономная установка кластера серверов 1С
        31 мая 2022
      • Задачи и поручения без использования 1С:CRM
        Задачи и поручения без использования 1С:CRM
        22 апреля 2022
      • Омниканальность: единый АРМ разбора обращений
        Омниканальность: единый АРМ разбора обращений
        13 апреля 2022
      • 20% эффективности в одной "кнопке"
        20% эффективности в одной "кнопке"
        13 декабря 2021
      • Интеграция 1С с веб-сервисом “Система электронных паспортов”
        Интеграция 1С с веб-сервисом “Система электронных паспортов”
        24 сентября 2021
      • Мобильное приложение на базе сайта для 1С:CRM
        Мобильное приложение на базе сайта для 1С:CRM
        24 сентября 2021
      • Интеграция 1С:CRM с OpenOffice для внутреннего согласования документов и совместной работы
        Интеграция 1С:CRM с OpenOffice для внутреннего согласования документов и совместной работы
        5 июля 2021
      • Автоматизация работы с дебиторской задолженностью с 1С:CRM
        Автоматизация работы с дебиторской задолженностью с 1С:CRM
        31 мая 2021
      • Кейс автоматизация ценообразования и скидок 1С:ERP+1С:CRM
        Кейс автоматизация ценообразования и скидок 1С:ERP+1С:CRM
        27 мая 2021
      • Организация групповой разработки
        Организация групповой разработки
        21 мая 2021
      • Автоматизация работы торговых представителей
        Автоматизация работы торговых представителей
        14 мая 2021
      • Учёт оборудования: кейс рост продаж на базе 1С:CRM
        Учёт оборудования: кейс рост продаж на базе 1С:CRM
        6 мая 2021
      • Внедрение 1С:CRM и решения АКАМ: Модуль ТОРГИ на примере компании сферы энергетики.
        Внедрение 1С:CRM и решения АКАМ: Модуль ТОРГИ на примере компании сферы энергетики.
        30 апреля 2021
      • Кейс автоматизация Call-центра в 1С:CRM (звонки, жалобы, благодарности)
        Кейс автоматизация Call-центра в 1С:CRM (звонки, жалобы, благодарности)
        22 апреля 2021
      • Обзор подходов АКАМ к внедрению 1C:CRM
        Обзор подходов АКАМ к внедрению 1C:CRM
        15 марта 2021
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      О компании
      Вакансии
      Новости
      Контакты
      Политика конфиденциальности
      Решения
      1С:CRM ПРОФ
      1C:CRM КОРП
      АКАМ: модуль Торги (TRM)
      АКАМ:Инвестиционные проекты
      Услуги
      Обследование
      Внедрение
      Настройка Интеграции с телефонией
      Аудит CRM
      Клиенты
      Наши контакты

      +7-495-787-40-08
      Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
      Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
      sale@akam.ru
      © 2023 Интегратор по CRM решениям - АКАМ
      Версия для печати