АКАМ:Инвестиционные проекты, новое в релизе 3.1.1.1

Мастер настройки АКАМ:Инвестиционные проекты

Теперь выполнить первичные настройки стало еще проще. Интуитивно-понятный интерфейс проведет по всем этапам настройкам: настройка подключения, настройка пользователей, настройка сценариев проектов.

Мастер настройки АКАМ:Инвестиционные проекты

Конструктор сценариев проекта

Для компаний, которые работают с разными типами проектных продаж, появилась возможность создавать сценарий для каждого типа проекта.

Конструктор сценариев проектов

Настройка сценариев проектов гибкая: можно добавить любое количество состояний (этапов), а также выполнить индивидуальные настройки для каждого состояния:

• обязательные реквизиты, без заполнения которых невозможен переход на данный этап: Наименование проекта, Ответственный, Инвестор, Бизнес-регион, Отрасль и т.д.;

• чек-лист – список задач, которые необходимо выполнить для перехода на следующий этап;

• перечень ролей компаний, которые должны быть добавлены в контакты проекта для перехода на следующий этап;

  

  Форма настройки сценария проекта

• список файлов, которые должны быть подгружены в проект.

В дальнейшем при создании нового проекта будет открываться форма выбора типа проекта и сценария, по которому проект будет двигаться в процессе работы над ним.

Регистрация проекта. Форма выбора типа проекта

Карточка проекта на сценарии Проектная продажа.

Механизм верификации проектов

В новом релизе АКАМ:Инвестиционные проекты реализована проверка проектов на дубли в системе, а также процедура и согласования запроса на регистрацию.

При регистрации проекта система анализирует совпадения по адресу и наименованию проекта.

Совпадение по наименованию проекта проверяется системой на уровне подбора синонимов, а также с учетом внесенных синонимов в справочник «Синонимы слов наименования проекта».

Справочник "Синонимы наименования проекта"

Если регистрируемый проект совпадает по адресу и наименованию с другим проектом системы (или проектами), то есть найден дубль, создается  Запрос на регистрацию проекта.

Запрос на регистрацию проекта в статусе «Подготовлен»

Если проект – дубль, менеджер отказывается от создания проекта и работает с уже существующим в системе проектом.

Если же менеджер не считает проект дублем, он отправляет Запрос на согласование. При этом руководителю подразделения отправляется задача, по которой он принимает окончательное решение: либо о регистрации проекта, несмотря на найденные по названию и адресу дубли, либо об отказе в регистрации.

Если регистрация одобрена, менеджер одной кнопкой завершает создание проекта.

Запрос на регистрацию проекта в статусе «Проекты зарегистрированы»

Загрузка проектов из файла

Добавлен функционал загрузки проектов из файла через Запрос на регистрацию.

Загрузка проектов из файла

Интерактивная карта проектов

Для наглядного географического анализа участия в инвестиционных проектах разработана интерактивная карта проектов.

Каждый проект, внесенный в систему, отображается на карте России в виде пиктограммы соответствующей отрасли.

Визуализация проектов на карте

С помощью гибких фильтров можно сузить поиск и отображать на карте, например, только проекты с суммой инвестиций от 10 млн. руб. или проекты выбранной отрасли.

Такая геоаналитика позволяет оценить плотность проектов в том или ином регионе и принять решения к примеру по перераспределению ресурсов.

Коммерческие предложения и Заказы, связанные с инвестиционным проектом

Новые разделы в карточке проекта - КП и Заказы, в которых фиксируются все Коммерческие предложения и Заказы, созданные в рамках данного проекта.

На вкладке КП есть возможность добавить Коммерческое предложение, которое будет привязано к текущему Инвестиционному проекту автоматически. Данные о документах фиксируются и в ленте проекта.

Карточка Инвестиционного проекта

Уведомления в Telegram

В текущий функционал уведомлений об изменении проекта добавилась возможность получать уведомления в Telegram менеджера. Для этого достаточно также по «колокольчику» подписаться на события в карточке проекта, а администратору системы подключить Telegram-бота.

Карточка Инвестиционного проекта

Уведомление в Телеграм об изменении состояния Инвестиционного проекта