Яркие CRM-решения: контроль уникальности документов и геоанализ продаж для электротехнической компании

Нестандартные проблемы проектных продаж электротехники и решение с АКАМ:Управление сложными продажами

50-75% продукции нашего клиента реализуются через ведение проектных продаж. Именно поэтому для автоматизации клиент выбрал в дополнение к 1С:CRM наше решение АКАМ:Управление сложными продажами.

Большинство задач для внедрения CRM были типичны: обеспечить регистрацию заявок от дистрибьюторов и адаптировать систему под принятый процесс продаж компании. Однако отраслевая специфика добавила в проект две уникальные задачи:

1. Исключить регистрацию дублей проектов – из-за особенностей работы менеджеров в базе мог быть зарегистрирован один проект, но под разными названиями. Необходимо еще на этапе регистрации отлавливать дубль по названию проекта и адресу объекта, при этом в названии важно учитывать использование сокращений, синонимов и аббревиатур.
2. Визуализация продаж на карте – компания работает по всей России, требовался адаптированный инструмент для визуального анализа географии проектов.

Решение 1. Интеллектуальная валидация проектов

Разработан механизм проверки дублей на этапе регистрации проекта. 1С анализирует ключевые данные при создании:

• Наименование проекта
• Адрес

Регистрация проекта в 1С:CRM + АКАМ:Управление сложными продажами

Наименование проверяется на наличие синонимов. Слова, которые система будет считать синонимами, вносятся в перечень, являющийся расширяемым.

Настройка синонимов слов для проекта в АКАМ:Управление сложными продажами

Как это работает?

• При отсутствии дублей в системе, новый проект успешно регистрируется в 1С.

• Если CRM-система обнаруживает потенциальный дубль, то создает документ «Запрос на регистрацию».. В документе собраны данные по проекту, который не прошел проверку. В нем же менеджер видит список похожих проектов и может открыть карточку проекта для проверки.

Запрос на регистрацию проекта в АКАМ:Управление сложными продажами

• Менеджер может либо отказаться от продолжения регистрации, либо отправить заявку на согласование руководителю.
• Руководитель подразделения принимает окончательное решение о регистрации проекта несмотря на найденные по названию и адресу дубли.
• В процессе согласования документ «Запрос на регистрацию» меняет текущий статус, а после рассмотрения документа руководителем, менеджер получает уведомление о результатах.
• Если регистрация одобрена менеджер одной кнопкой завершает создание проекта в системе, так как в карточку проекта подставляются перезаполненные данные.

Результат:
✔Исключено дублирование проектов.
✔Автоматизация рутинных проверок – руководители тратят меньше времени на контроль.
✔Гибкий механизм согласования, адаптированный под бизнес-процессы компании.
✔В системе хранится история запросов на согласование регистрации проекта с результатом согласования.

Решение 2: Интерактивная карта проектов

Для наглядного анализа продаж реализована геовизуализация проектов:

• Каждый проект отображается на карте России при помощи тематической пиктограммы. Маркировка происходит согласно отраслевой принадлежности.
• Гибкие фильтры: проекты отображаются по бюджету, дистрибьютору, заказчику, отрасли.
• Интерфейс позволяет быстро оценить плотность проектов в регионах и перераспределить ресурсы.

Визуализация проектов на карте в АКАМ:Управление сложными продажами

Внедренная геовизуализация проектов – это не просто "красивая карта", а рабочий инструмент, который сразу влияет на прибыль. Вот как это работает:

1. Выявление "пустых" регионов – можно быстро увидеть, где у компании мало проектов, и усилить там активность (допродажи, маркетинг, новые дистрибьюторы).
2. Контроль загрузки менеджеров – если в одном городе "скучено" 10 проектов, а в другом – ноль, легко перераспределить ресурсы.
3. Анализ эффективности дистрибьюторов – если в регионе реже регистрируется новые проекты, это может послужить сигналом, что существует проблема в партнере или в ценообразовании.
4. Быстрая реакция на тренды – например, резкий рост проектов в строительстве в Сибири, может стать сигналом для изменения логистики.

Результат:
✔Получен инструмент для стратегического управления продажами.
✔Быстрый анализ эффективности дистрибьюторов в разных регионах.
✔Наглядное представление данных для отчетности.

Вывод по использованию АКАМ:Управление сложными продажами:

CRM теперь не просто "учет", а надежный инструмент. Благодаря доработкам:

✔ Обеспечена точность данных за счет автоматической проверки дублей.
✔ Ускорилось принятие решений.   Кроме привычных  чисел в отчете, получен дополнительный инструмент – интерактивная карта проектов.
✔ Оптимизирована нагрузка на руководителей из-за сокращения количества рутинных операции.