Интегратор по CRM решениям - АКАМ
+7-495-787-40-08
Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
Получить консультацию
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
О компании
  • Вакансии
  • Сертификаты
  • Новости
  • Реквизиты
Решения
Услуги
Статьи
Клиенты и кейсы
Контакты
    Интегратор по CRM решениям - АКАМ
    О компании
    • Вакансии
    • Сертификаты
    • Новости
    • Реквизиты
    Решения
    Услуги
    Статьи
    Клиенты и кейсы
    Контакты
      Интегратор по CRM решениям - АКАМ
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Вакансии
        • Сертификаты
        • Новости
        • Реквизиты
      • Решения
      • Услуги
      • Статьи
      • Клиенты и кейсы
      • Контакты
      • Главная
      • Статьи
      • Задачи и поручения без использования 1С:CRM

      Задачи и поручения без использования 1С:CRM

      22 апреля 2022 15:00
      Задачи и поручения без использования 1С:CRM

      Расскажем об опыте доработки спарок 1С:CRM с 1С:ERP (1C:КА или 1С:УТ) для совместной работы пользователей с задачами и поручениями без использования лицензий 1С:CRM.

      Автор: Ульяна Лукьянчикова, Петр Петрухин  

      В CRM системе для взаимодействия сотрудников внутри компании неотъемлемой частью работы является постановка поручений на других пользователей. Для такого функционала в 1С:CRM предназначен бизнес-процесс “Поручение”.

      При слиянии двух конфигураций, например 1С:CRM и 1С:ERP (а также 1С:КА, 1С:УТ), возникают сложности при постановке задач на тех пользователей, которые не имеют доступа к 1С:CRM.

      Получается два варианта выхода из ситуации:

      • приобрести лицензии 1С:CRM на всех пользователей (что может быть нерационально)
      • доработать поставку задач в объединенных решениях

      Рассмотрим следующий кейс:

      Пользователь с доступом к подсистеме 1С:CRM (далее менеджер) ставит поручение на пользователя без доступа к 1С:CRM (далее бухгалтер). Менеджер видит, что задача поставлена успешно и ждет ее выполнения. Бухгалтер не видит задачу, т.к. нет доступа к необходимым АРМ, и соответственно не может принять и выполнить задачу.

      Для того, чтобы избежать подобных проблем, мы приняли решение доработать функционал постановки поручений для пользователей.

      Реализация для 1С:CRM (Модуль для 1С:ERP + 1C:КА)

      При создании бизнес-процесса “Поручение” система проверяет наличие доступа к CRM у пользователя (роли пользователей), на которого (которую) выдается поручение.

      Чтобы проверить, есть ли у пользователя доступ к CRM, необходимо перейти в его персональные настройки.

      • Поставлено поручение на пользователя.

      Если пользователь имеет доступ к CRM, тогда бизнес-процесс “Поручение” создается как обычно.

      Если пользователь не имеет доступа к CRM, тогда:

      1. бизнес-процесс “Поручение” меняется на бизнес-процесс “Задание”;

      2. заполняются соответствующие поля бизнес-процесса; 

      3. бизнес-процесс “Задание” запускается.

      Далее, пользователь без CRM сможет увидеть задачу в разделе “Мои задачи” и принять ее.

      После выполнения задачи, если была установлена галочка “Контроль выполнения”, ставится задача по бизнес-процессу “Задание” на пользователя, который является автором БП.


      Пример: 

       Заполняем поручение на пользователя без CRM и нажимаем кнопку “Выдать поручение”.

      После нажатия на кнопку, система проверила наличие доступа пользователя к CRM, заменила форму бизнес-процесса “Поручение” на форму бизнес-процесса “Задание” и заполнила соответствующие поля.


      Далее пользователь, на которого поставлена задача, заходит в “Мои задачи” и видит нашу новую задачу, которая создана по Бизнес-процессу “Задание”. 




      После выполнения задачи, при наличие контроля, ставится задача на автора по Бизнес-процессу “Задание”:


      • Поставлено поручение на роль пользователей.

      В таком случае, система проверяет наличие доступа к CRM у каждого пользователя в роли. Если хотя бы один пользователь не имеет доступа к CRM, тогда для всех пользователей бизнес-процесс “Поручение” меняется на бизнес-процесс “Задание” и создается соответствующая задача.

      Если все пользователи имеют доступ к CRM, тогда запускается бизнес-процесс “Поручение”.


      Результат

      По итогу выполненной доработки, пользователи могут без проблем (или дополнительных затрат на лицензии 1С:CRM) создавать и принимать задачи в системе 1C:CRM + ERP(УТ/КА), независимо от того, имеют ли они доступ к подсистеме CRM или нет.




      • Prev
      • Next
      Товары
      • "1С:CRM КОРП"
        "1С:CRM КОРП"
        В наличии
        Заказать
        Заказать
      • "1С:CRM ПРОФ"
        "1С:CRM ПРОФ"
        В наличии
        Заказать
        Заказать
      Назад к списку Следующая статья
      Это интересно
      • Ускоряем CRM: отложенный вывод информации (3.1.25)
        Ускоряем CRM: отложенный вывод информации (3.1.25)
        13 марта 2023
      • АКАМ:Инвестиционные проекты, новое в релизе 1.0.6
        АКАМ:Инвестиционные проекты, новое в релизе 1.0.6
        10 февраля 2023
      • Эффективный фандрайзинг и работа НКО с решением 1С:CRM
        Эффективный фандрайзинг и работа НКО с решением 1С:CRM
        16 июня 2022
      • Эссе по книге #crm is
        Эссе по книге #crm is
        13 июня 2022
      • 1С:CRM в подборе кадров (recruitment)
        1С:CRM в подборе кадров (recruitment)
        6 июня 2022
      • Astra Linux: Автономная установка кластера серверов 1С
        Astra Linux: Автономная установка кластера серверов 1С
        31 мая 2022
      • Омниканальность: единый АРМ разбора обращений
        Омниканальность: единый АРМ разбора обращений
        13 апреля 2022
      • 20% эффективности в одной "кнопке"
        20% эффективности в одной "кнопке"
        13 декабря 2021
      • Интеграция 1С с веб-сервисом “Система электронных паспортов”
        Интеграция 1С с веб-сервисом “Система электронных паспортов”
        24 сентября 2021
      • Мобильное приложение на базе сайта для 1С:CRM
        Мобильное приложение на базе сайта для 1С:CRM
        24 сентября 2021
      • Развитие модуля АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM
        Развитие модуля АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM
        19 июля 2021
      • Интеграция 1С:CRM с OpenOffice для внутреннего согласования документов и совместной работы
        Интеграция 1С:CRM с OpenOffice для внутреннего согласования документов и совместной работы
        5 июля 2021
      • Автоматизация работы с дебиторской задолженностью с 1С:CRM
        Автоматизация работы с дебиторской задолженностью с 1С:CRM
        31 мая 2021
      • Кейс автоматизация ценообразования и скидок 1С:ERP+1С:CRM
        Кейс автоматизация ценообразования и скидок 1С:ERP+1С:CRM
        27 мая 2021
      • Организация групповой разработки
        Организация групповой разработки
        21 мая 2021
      • Автоматизация работы торговых представителей
        Автоматизация работы торговых представителей
        14 мая 2021
      • Учёт оборудования: кейс рост продаж на базе 1С:CRM
        Учёт оборудования: кейс рост продаж на базе 1С:CRM
        6 мая 2021
      • Внедрение 1С:CRM и решения АКАМ: Модуль ТОРГИ на примере компании сферы энергетики.
        Внедрение 1С:CRM и решения АКАМ: Модуль ТОРГИ на примере компании сферы энергетики.
        30 апреля 2021
      • Кейс автоматизация Call-центра в 1С:CRM (звонки, жалобы, благодарности)
        Кейс автоматизация Call-центра в 1С:CRM (звонки, жалобы, благодарности)
        22 апреля 2021
      • Обзор подходов АКАМ к внедрению 1C:CRM
        Обзор подходов АКАМ к внедрению 1C:CRM
        15 марта 2021
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      О компании
      Вакансии
      Новости
      Контакты
      Политика конфиденциальности
      Решения
      1С:CRM ПРОФ
      1C:CRM КОРП
      АКАМ: модуль Торги (TRM)
      АКАМ:Инвестиционные проекты
      Услуги
      Обследование
      Внедрение
      Настройка Интеграции с телефонией
      Аудит CRM
      Клиенты
      Наши контакты

      +7-495-787-40-08
      Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
      Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
      sale@akam.ru
      © 2023 Интегратор по CRM решениям - АКАМ
      Версия для печати