ИП Косычева. Внедрение программного продукта "1C:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами"

ИП Косычева занимается оптовой и розничной торговлей лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием.

Для контроля за процессом продаж, управлением сделками с клиентами и отслеживанием истории взаимодействий с клиентами компании было необходимо внедрить CRM-систему. 

На момент обращения в АКАМ у Заказчика уже было приобретено программное обеспечение УТиВСК версия 3.1.34.24, но CRM-система практически не использовалась, необходимо было обучение функционалу и настройка системы исходя из потребностей Заказчика.

Цели/задачи        

- Обучение возможностям CRM-системы; 

- Настройка сценария для прямых продаж и для работы с тендерами; 

- Контроль выполнения Заказам и сроков согласования Коммерческих предложений; 

- Решение проблемы потери переписок с клиентам через подключение мессенджеров.

Выполненные работы        

- Проведено интервью для сбора требований Заказчика к системе.

- Выполнены настройки двух сценариев продаж (оптовые продажи и тендеры).

- Настроены 2 дополнительных бизнес-процесса для контроля сроков по коммерческому предложению и заказам.

- Выполнено подключение  мессенджеров.

- Произведена очистка базы от старых задач, ненужных полей, оставшихся после переноса со старой базы.

- Проведено обучение по функционалу CRM (бизнес-процессы, сценарии, триггеры, календарь).

Сложности на проекте        

- Разные часовые пояса.

- Блокировка Telegram совпала с моментом проведения работ по подключению мессенджеров.

В итоге Заказчик получил рабочую CRM-систему, в которой:

- Настроены сценарии для продаж, тендеров и проектов.

- Настроены бизнес-процессы для контроля за сроками Заказов и Коммерческих предложений с возможностью переноса сроков.

- Настроены отчеты для контроля участия в тендерах, подключен мессенджер Max.