"1С:CRM" для управления продажами и сопровождением клиентов ООО "Сбербанк факторинг"

Заказчик

ООО «Сбербанк Факторинг» дочерняя компания ПАО Сбербанк, предоставляет услуги факторинга для предприятий всех отраслей экономики от малого до крупнейшего бизнеса, входит в тройку лидеров факторинговых компаний России.
Факторинг — это комплекс услуг для предприятий, ведущих деятельность на условиях отсрочки платежа, который предполагает финансирование под уступку денежных требований .

70 000

клиентов

более 90

менеджеров по регионам

30 сотрудников

отдела сопровождения

Решение

1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка

Посмотреть решение →

Кол-во рабочих мест

127

Отрасли

Банки, финансовые организации

Сроки выполнения: Февраль 2018 - Апрель 2019

Трудозатраты по проекту: 2 200 чел.-час.

Специфика

Выполнение работ по методологии agile по спринтам;
Решение "1С:CRM" впервые адаптировано для компании, предоставляющей услуги факторинга.

Совместная работа с аналитиком заказчика позволила в сжатые сроки внедрить решение;

За короткие сроки сформирована рабочая группа и внедрено типовое решение, после чего доработки системы выполнялись на этапе сопровождения.

Задачи проекта:

выстроить систему планирования взаимодействий с потенциальными клиентами и хранить историю взаимоотношений;
автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы сбора документов по клиентам в зависимости от сегмента клиента;
интегрировать "1С:CRM" с внутренней CRM-системой банка САФО для получения актуальных данных клиентам и заявкам.

Описание

Факторинг — это комплекс услуг для предприятий, ведущих деятельность на условиях отсрочки платежа, который предполагает финансирование под уступку денежных требований . В целях повышения прозрачности коммерческой деятельности и улучшения прогнозирования финансовых целей компании , руководством ООО «Сбербанк Факторинг» было принято решение о необходимости внедрения CRM системы.

Совместно с сотрудниками ГК "АКАМ" , была разработана информационная система на базе 1С:CRM КОРП для осуществления факторинговой деятельности.

Цели внедрения 1С:CRM

Вся информация от первичного поиска потенциальных клиентов, до момента оценки удовлетворенности клиента по итогам сделки должна осуществляется в единой информационной системе.
Все сделки должны отражаться в CRM, по каждой поставке должно быть видно на каком этапе находится сделка
Необходимы аналитики в разрезе категорий продуктов и клиентов
Необходимо запустить процессы по работе с клиентской базой и потенциальными клиентами

Проблемы, для решения которых требовалось внедрение системы автоматизации процессов подразделений по продажам:

отсутствие единой базы потенциальных клиентов в одной автоматизированной системе,
отсутствие автоматизированной системы ведения продаж,
невозможность автоматизированного сбора аналитики,
отсутствие автоматизированной системы контроля менеджеров,
формирование задач в excel и их последующее выполнение.

Сложности

неуверенностью и беспокойством бизнеса;
отсутствием ответственного за внедрение проекта от бизнеса,
проблемы, связанные с быстродействием системы, которые удалось решить в ходе проекта
ограничен доступ к инфраструктуре заказчика
специализированные требования к процедуре квалификации клиента
сложные процессы осуществления финансовых услуг

Что мы сделали

Внедренные программные продукты

1С:CRM :

Управление отношений с клиентами
Формирование отчетности
KPI сотрудника

Результат

настроена карточка клиента под специфику бизнеса;
выполнена интеграция с системой САФО по учету факторинговых операций;
настроен процесс квалификации клиента с использованием дополнительных свойств;
выполнена интеграция с почтой;
загружено более 30.000 клиентов
внедрены бизнес-процессы в разрезе подразделений;
в систему загружаются все документы по сделке, отображаются в удобном виде и выгружаются во внешние системы;
реализована постановка задач в разрезе клиентов;
анализ эффективности работы менеджера по воронке продаж через блок анализа показатель работы;
быстрое получение информации о сделках без задач, видны сделки с просроченными задачами
отчет по активности работы менеджера;
отслеживание количества выполненных за день задач в разрезе менеджеров;
отслеживание контрагентов без сделок;
просмотр и аналитика причины отказа клиентов;
отслеживание всех обращений Клиента (не потерять, не забыть);
аналитика по обращениям (где на каком Этапе зависаем, сколько времени тратим, загрузка сотрудников, объем заявок);
работа через e-mail - Общий рабочий стол с пулом всех писем и личными заявками;
поиск клиентов по: домену, адресу эл. почты, наименованию, ИНН;
отображение открытых заявок клиента;
идентификация заявок по номеру из эл. письма;
Re-open заявок;
все взаимодействия с клиентом отображаются в карточке клиента в разрезе заявок.