Интегратор по CRM решениям - АКАМ
+7-495-787-40-08
Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
Получить консультацию
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
О компании
  • Вакансии
  • Сертификаты
  • Новости
  • Реквизиты
Решения
Услуги
Статьи
Клиенты и кейсы
Контакты
    Интегратор по CRM решениям - АКАМ
    О компании
    • Вакансии
    • Сертификаты
    • Новости
    • Реквизиты
    Решения
    Услуги
    Статьи
    Клиенты и кейсы
    Контакты
      Интегратор по CRM решениям - АКАМ
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Вакансии
        • Сертификаты
        • Новости
        • Реквизиты
      • Решения
      • Услуги
      • Статьи
      • Клиенты и кейсы
      • Контакты
      • Главная
      • Статьи
      • Автоматизации формирования отчетности инвесторам некоммерческой организацией (НКО)

      Автоматизации формирования отчетности инвесторам некоммерческой организацией (НКО)

      17 сентября 2020 15:00
      Автоматизации формирования отчетности инвесторам некоммерческой организацией (НКО)

      Делимся опытом реализации проекта по автоматизации формирования отчетности инвесторам некоммерческой организацией (НКО) на базе решения 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (УТиВСК).
      Актуальность темы работы НКО также определяет вступивший в силу закон №172-ФЗ от 8 июня 2020 г. о внесении изменений в налоговый кодекс, позволяющий уменьшить налоговую базу коммерческим компаниям при осуществлении расходов на финансирование деятельности НКО.

      Руководитель проекта: Гуров Сергей

      Автор статьи: Оксана Кулакова


      Автоматизация отчетности НКО на базе решения 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)

      Актуальность автоматизации НКО.

      В этой статье поделимся опытом реализации проекта, где главная задача заключалась в автоматизации формирования отчетности инвесторам некоммерческой организацией (НКО) на базе решения 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) или кратко 1С:УТиВСК. Это флагманское решение 1С:Управление торговлей объединенное с решением 1С:CRM. 

           Актуальность темы работы НКО также определяет вступивший в силу закон №172-ФЗ от 8 июня 2020 г. о внесении изменений в налоговый кодекс, позволяющий уменьшить налоговую базу коммерческим компаниям при осуществлении расходов на финансирование деятельности НКО.


      Некоммерческая организация - это та организация, которая НЕ ставит для себя первостепенной задачу получения прибыли от своей деятельности. Основными средствами финансирования для НКО это:

      • государственные гранты,

      • членские взносы,

      • субсидии, 

      • фандрайзинг и пр. 

      Поэтому одним из принципов деятельности НКО является принцип информационной открытости. Он звучит так:

      “НКО принимает меры к тому, чтобы все заинтересованные стороны:

      - знали о ее деятельности и имели ее контактную информацию;

      - могли получить по запросу краткую актуальную и достоверную информацию о ее миссии, целях, задачах и основной деятельности;

      - имели возможность ознакомиться с регулярным (годовым) достоверным отчетом о ее деятельности.”

      Для достижения этой цели НКО должна предоставлять отчетность инвесторам о своей деятельности и потраченных средствах. 

      Рассмотрим общий процесс работы НКО. 

      Таким образом, чтобы автоматизировать формирование такой отчетности нам потребовалось провести автоматизацию всего процесса работы с инвестором: от планирования проекта до итоговых отчетов. Выделим основные объекты процесса на примере выполненного проекта на базе типового решения 1С:CRM. 


      Распоряжение

      Каждый проект начинается с распоряжения, целью которого является фиксация бюджета планируемого проекта и проведение внутренних согласований по нему. 

      Выгоды и задачи:

      • фиксация информации, полученной от заказчика по планируемому проекту;

      • фиксация полученных средств от инвестора по регламентированному учету;

      • закрепление ответственного менеджера на проект. 

      После выполнения всех процедур по распоряжению переходим к самому проекту. 


      Из типового решения 1С:CRM использованы лента событий и связки партнер, контрагент, контактное лицо.


      Проект

      Проект требуется как единый объект для сбора, хранения и ведения всей документации и событий в рамках реализуемого проекта. 

      Выгоды и задачи:

      • хранение детальной информации по проекту;

      • формирование план-графика проекта;

      • постановка и выполнение задач в рамках проекта;

      • формирование проектной группы проекта;

      • планирование встреч с участниками проекта. 

      Следующий шагом создаем смету проекта. 


      Смета

      Смета требуется для формирования финансовой части проекта и дальнейшего обоснования расходов для инвестора. 

      Выгоды и задачи:

      • детализация финансовой части проекта по статьям затрат;

      • акцептование сметы ответственными лицами;

      • процесса корректировки сметы. 

      На каждый вид работ создается лот для дальнейшего проведения конкурса и выбора поставщика по этим работам. 


      Лот

      Лот требуется для проведения процедуры закупки и выбора поставщика с последующей возможностью заключения договора.


      Выгоды и задачи:

      • хранение детальной информации и условий по проводимому конкурсу;

      • отбор поставщиков и анализ выставленных цен;

      • формирование перечня документов от каждого поставщика в рамках лота;

      • проверка предоставленных документов от поставщиков;

      • балльная оценка участников конкурса и согласование победителя конкурса;

      • акцептование отчетов победителя по итогам работ ответственными лицами. 


      Дашборд

      С целью оперативного контроля за портфелем проектов реализован дашборд. 

      Выгоды и задачи:

      • визуальное отображение всей картины по проектам;

      • контроль сроков проекта;

      • контроль бюджета проекта.  


      Итоговая отчетность

      На базе описанных выше объектов можно оперативно собрать пакет документов для итоговой отчетности инвестору:

      • Распоряжение;

      • Соглашение о рабочей группе заказчика;

      • Матрица зон ответственности;

      • Сводный реестр участников закупки;

      • Результат первичной верификации участников закупки;

      • Результат оценки заявок участников закупки;

      • Лист согласования договора;

      • Согласование финансового отчета;

      • Утвержденная смета;

      • Опись документов по проекту.

      • Отчет об использовании средств инвестора


      Заключение

      Итоги работы по нашему проекту на базе решения 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (УТиВСК). могут быть использованы для автоматизации типового процесса деятельности НКО. Инициаторами подобного проекта могут стать:

      • Руководство НКО (для повышения эффективности работы сотрудников и снижения рутины)

      • Ключевой инвестор (для повышения прозрачности деятельности НКО и оперативного контроля финансовой деятельности)

      Наш проект не ограничился автоматизацией организационно-финансовой деятельности, но и закрыл потребность руководства в контроле за множеством проектов, об этом в следующей статье.



      Интересно - оставляйте заявку!



      • Prev
      • Next
      Товары
      • "1С:CRM КОРП"
        "1С:CRM КОРП"
        В наличии
        Заказать
        Заказать
      Назад к списку Следующая статья
      Это интересно
      • Ускоряем CRM: отложенный вывод информации (3.1.25)
        Ускоряем CRM: отложенный вывод информации (3.1.25)
        13 марта 2023
      • АКАМ:Инвестиционные проекты, новое в релизе 1.0.6
        АКАМ:Инвестиционные проекты, новое в релизе 1.0.6
        10 февраля 2023
      • Эффективный фандрайзинг и работа НКО с решением 1С:CRM
        Эффективный фандрайзинг и работа НКО с решением 1С:CRM
        16 июня 2022
      • Эссе по книге #crm is
        Эссе по книге #crm is
        13 июня 2022
      • 1С:CRM в подборе кадров (recruitment)
        1С:CRM в подборе кадров (recruitment)
        6 июня 2022
      • Astra Linux: Автономная установка кластера серверов 1С
        Astra Linux: Автономная установка кластера серверов 1С
        31 мая 2022
      • Задачи и поручения без использования 1С:CRM
        Задачи и поручения без использования 1С:CRM
        22 апреля 2022
      • Омниканальность: единый АРМ разбора обращений
        Омниканальность: единый АРМ разбора обращений
        13 апреля 2022
      • 20% эффективности в одной "кнопке"
        20% эффективности в одной "кнопке"
        13 декабря 2021
      • Интеграция 1С с веб-сервисом “Система электронных паспортов”
        Интеграция 1С с веб-сервисом “Система электронных паспортов”
        24 сентября 2021
      • Мобильное приложение на базе сайта для 1С:CRM
        Мобильное приложение на базе сайта для 1С:CRM
        24 сентября 2021
      • Развитие модуля АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM
        Развитие модуля АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM
        19 июля 2021
      • Интеграция 1С:CRM с OpenOffice для внутреннего согласования документов и совместной работы
        Интеграция 1С:CRM с OpenOffice для внутреннего согласования документов и совместной работы
        5 июля 2021
      • Автоматизация работы с дебиторской задолженностью с 1С:CRM
        Автоматизация работы с дебиторской задолженностью с 1С:CRM
        31 мая 2021
      • Кейс автоматизация ценообразования и скидок 1С:ERP+1С:CRM
        Кейс автоматизация ценообразования и скидок 1С:ERP+1С:CRM
        27 мая 2021
      • Организация групповой разработки
        Организация групповой разработки
        21 мая 2021
      • Автоматизация работы торговых представителей
        Автоматизация работы торговых представителей
        14 мая 2021
      • Учёт оборудования: кейс рост продаж на базе 1С:CRM
        Учёт оборудования: кейс рост продаж на базе 1С:CRM
        6 мая 2021
      • Внедрение 1С:CRM и решения АКАМ: Модуль ТОРГИ на примере компании сферы энергетики.
        Внедрение 1С:CRM и решения АКАМ: Модуль ТОРГИ на примере компании сферы энергетики.
        30 апреля 2021
      • Кейс автоматизация Call-центра в 1С:CRM (звонки, жалобы, благодарности)
        Кейс автоматизация Call-центра в 1С:CRM (звонки, жалобы, благодарности)
        22 апреля 2021
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      О компании
      Вакансии
      Новости
      Контакты
      Политика конфиденциальности
      Решения
      1С:CRM ПРОФ
      1C:CRM КОРП
      АКАМ: модуль Торги (TRM)
      АКАМ:Инвестиционные проекты
      Услуги
      Обследование
      Внедрение
      Настройка Интеграции с телефонией
      Аудит CRM
      Клиенты
      Наши контакты

      +7-495-787-40-08
      Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
      Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2, этаж 4, офис 458
      sale@akam.ru
      © 2023 Интегратор по CRM решениям - АКАМ
      Версия для печати