Задачи и поручения без использования 1С:CRM

При слиянии двух конфигураций, например 1С:CRM и 1С:ERP (а также 1С:КА, 1С:УТ), возникают сложности при постановке задач на тех пользователей, которые не имеют доступа к 1С:CRM.

Получается два варианта выхода из ситуации:

• приобрести лицензии 1С:CRM на всех пользователей (что может быть нерационально)
• доработать поставку задач в объединенных решениях

Рассмотрим следующий кейс:

Пользователь с доступом к подсистеме 1С:CRM (далее менеджер) ставит поручение на пользователя без доступа к 1С:CRM (далее бухгалтер). Менеджер видит, что задача поставлена успешно и ждет ее выполнения. Бухгалтер не видит задачу, т.к. нет доступа к необходимым АРМ, и соответственно не может принять и выполнить задачу.

Для того, чтобы избежать подобных проблем, мы приняли решение доработать функционал постановки поручений для пользователей.

Реализация для 1С:CRM (Модуль для 1С:ERP + 1C:КА)

При создании бизнес-процесса “Поручение” система проверяет наличие доступа к CRM у пользователя (роли пользователей), на которого (которую) выдается поручение.

Чтобы проверить, есть ли у пользователя доступ к CRM, необходимо перейти в его персональные настройки.

Персональные настройки пользователя

• Поставлено поручение на пользователя.

Если пользователь имеет доступ к CRM, тогда бизнес-процесс “Поручение” создается как обычно.

Если пользователь не имеет доступа к CRM, тогда:

1. бизнес-процесс “Поручение” меняется на бизнес-процесс “Задание”;

2. заполняются соответствующие поля бизнес-процесса; 

3. бизнес-процесс “Задание” запускается.

Далее, пользователь без CRM сможет увидеть задачу в разделе “Мои задачи” и принять ее.

После выполнения задачи, если была установлена галочка “Контроль выполнения”, ставится задача по бизнес-процессу “Задание” на пользователя, который является автором БП.

Пример: 

 Заполняем поручение на пользователя без CRM и нажимаем кнопку “Выдать поручение”.

Выдача поручения

После нажатия на кнопку, система проверила наличие доступа пользователя к CRM, заменила форму бизнес-процесса “Поручение” на форму бизнес-процесса “Задание” и заполнила соответствующие поля.

Изменения системой поручения

Далее пользователь, на которого поставлена задача, заходит в “Мои задачи” и видит нашу новую задачу, которая создана по Бизнес-процессу “Задание”. 

Как видит поручение пользователь

После выполнения задачи, при наличие контроля, ставится задача на автора по Бизнес-процессу “Задание”:

Задача "Задание" автору

• Поставлено поручение на роль пользователей.

В таком случае, система проверяет наличие доступа к CRM у каждого пользователя в роли. Если хотя бы один пользователь не имеет доступа к CRM, тогда для всех пользователей бизнес-процесс “Поручение” меняется на бизнес-процесс “Задание” и создается соответствующая задача.

Если все пользователи имеют доступ к CRM, тогда запускается бизнес-процесс “Поручение”.

Результат

По итогу выполненной доработки, пользователи могут без проблем (или дополнительных затрат на лицензии 1С:CRM) создавать и принимать задачи в системе 1C:CRM + ERP(УТ/КА), независимо от того, имеют ли они доступ к подсистеме CRM или нет.