Дата публикации:
19.07.2021
Обновление для модуля АКАМ:Инвестиционные проекты
Мы выпустили обновление для модуля АКАМ:Инвестиционные проекты.
1. Права пользователей
Добавили ограничения по правам для пользователей с ограниченными правами в системе 1С:
-
Добавление изменение инвестиционных проектов - эта роль позволяет изменять все инвестиционные проекты в 1С.
-
Права на свои инвестиционные проекты - эта роль позволяет изменять только свои Инвестиционные проекты и видеть проекты своего подразделения.
-
Работа с инвестиционными проектами - данная роль позволяет редактировать справочники раздела Инвестиционных проектов.
2. Проекты на Рабочий стол
Появилась возможность включения списка проектов в Рабочий стол пользователя, чтобы вам было удобнее работать со списком проектов.
Новые настройки рабочего стола
3.Правило актуализация
Мы решили добавить возможность настройки периода по датам актуализации, теперь вы сможете настраивать количество дней в зависимости от ваших регламентов.
Настройка периода
4. Доработали ленту Инвестиционного проекта.
Добавлена функциональность:
-
планирования Взаимодействий,
-
запуска Поручений из ленты,
-
постановки Задач пользователям,
-
отправки электронных писем.
Это позволяет вести взаимодействия в рамках проекта до запуска Интереса по сценарию.
Доработки ленты
5. Изменили формирование плана по проекту
Теперь план фиксируется через типовой документ CRM Коммерческое предложение. Можно при помощи вариантов вести историю по изменению планов.
Изменения форматирования
6. Мы добавили возможность создания подчиненных проектов.
Зачем?
Вы участвуете в инвестиционном проекте, который состоит из множества этапов, в каждом из которых планируется принять участие, где требуется:
-
вести взаимодействия с определенными контактными лицами;
-
запланировать потенциал продаж и факт отгрузок;
-
согласовать документацию и т.п.
Создаем общий проект, заполнив всю информацию. Можно внести предварительно потенциал проекта.
Создание общего проекта
Переходим в блок Связанные проекты и создаем новый.
Создание связанного проекта
Или перейдем в список и создадим из списка, выделив нужный.
Создание связанного проекта из списка
В связанном проекте видно связь с основным, теперь можно работать именно с ним.
Связь проектов
Добавим нужные компании и контактные лица в связанный проект. Их мы увидим и в основном проекте в разрезе самих проектов.
Заполнение связанного проекта
Теперь введем потенциал для связанного проекта.
Введение потенциала для связанного проекта
Перейдем в основной проект. В проекте отображены ранее введенные данные.
Отображение информации о связанном проекте в главном
Нажмем на кнопку Пересчитать для пересчета данных по связанным проектам.
Пересчёт данных
Теперь в основном проекте отображены данные из связанных. Откроем КП - старые введенные данные у нас остались, теперь появился новый вариант КП, поэтому мы всегда сможем сравнить данные До и После.
Сравнение вариантов
