Введение
Портальное решение на технологии 1С:Предприятие.Элемент представляет собой универсальный инструмент, который позволяет эффективно управлять бизнес-процессами в рамках системы 1С. Портал на технологии 1С:Предприятие.Элемент предоставляет возможность централизованного доступа к данным и инструментам управления, что значительно повышает эффективность работы сотрудников и ускоряет принятие решений.
Один из основных функционалов портала – управление и интеграция данных. Вы сможете добавлять, изменять и удалять данные в системе, а также проводить импорт и экспорт информации.
Другой важной возможностью портала является автоматизация бизнес-процессов. Вы сможете создавать рабочие группы и проекты, назначать задачи и контролировать их выполнение, настраивать уведомления и оповещения. Благодаря этому вы сможете значительно повысить эффективность работы и упорядоченность процессов в вашей компании.
АО "Трейдомед Инвест" имеет большое количество сотрудников, которые работают в полях. Для оптимизации их работы было необходимо приложение, которое с легкостью бы обменивалось информацией с уже имеющимися в компании системами 1С. До старта бета-тестирования на базе "1С:Предприятие. Элемент" использовалось другое портальное решение, но требовались новые возможности:
- прямая интеграция с системой 1С:УТиВСК
- возможность адаптировать приложение под мобильную версию,
- быстрая скорость разработки и адаптации, а также доработка интеграции между системами 1С и порталом на технологии 1С:Элемент.
В ходе работ были реализованы следующие требования к порталу (перевести все функции используемого на тот момент портала) и даже больше, а именно:
- возможность создавать и отрабатывать задачи и взаимодействия менеджерами/инженерами на выезде через портал Продавца,
- онлайн интеграция объектов портала Продавца и нашей системы 1С,
- возможность в режиме онлайн актуализировать карточку Партнера,
- возможность совершать звонки из карточки Партнера и Контактного лица,
- возможность просматривать документы Интерес, Коммерческое предложение,
- возможность скачать печатную форму Коммерческого предложения в двух форматах (pdf, word).
Начало работы с порталом 1С:Предприятие. Элемент.
Для начала работы с функционалом Портала на технологии 1С:Предприятие.Элемент необходимо выполнить ряд простых шагов:
- Выдать доступ к порталу в системе 1С, через настройку “Персональные настройки пользователей портала 1С:Элемент” - в этот момент создается учетная запись;
- Войти с помощью электронной почты и установить пароль:
Вход
После этого, доступ к функционалу портала будет открыт.
На портале имеется удобный интерфейс, который позволяет легко найти нужные функции и инструменты.
Функционал портала на технологии 1С:Предприятие. Элемент
Раздел Задачи и Взаимодействия
Для менеджеров данный раздел необходим, так как они могут создавать взаимодействия на себя или другого сотрудника, находясь вне офиса.
Раздел представлен двумя вкладками:
- Задачи - список всех задач.
- Взаимодействия - список всех документов Взаимодействий.
Вкладка Задачи
Вкладка задачи с телефона
Вкладка задачи с компьютера
Менеджер на портале может создавать, просматривать задачи, создавать задачи на себя:
Создание задач менеджером
На вкладке Задачи присутствуют возможности:
- Поиск - по теме и описанию задачи.
- Отбор - фильтрация задач по исполнителю, статусу и периоду:
Фильтр задач
Вкладка Взаимодействия
Вкладка Взаимодействия
На вкладке, также, как и на вкладке Задачи, присутствуют возможности:
- Поиск - по теме и описанию документа Взаимодействия.
- Отбор - фильтрация задач по исполнителю, статусу и периоду:
Раздел Документы
Раздел представлен двумя вкладками:
- Коммерческие предложения - список всех документов “Коммерческие предложения”.
- Интересы - список всех документов “Интересы”.
Коммерческие предложения
Данный раздел нужен менеджерам для просмотра, редактирования и создания КП по клиентам и возможности скачать КП на устройство по определенному макету для дальнейшей отправки клиенту по почте.
Список документов “Коммерческие предложения” выглядит следующим образом:
Список документов
На вкладке присутствуют возможности:
- Поиск - по номеру, ответственному менеджеру, клиенту и комментарию.
- Отбор - включает в себя фильтрацию по менеджеру, статусу и периоду “от” и “до”.
Вкладка Интересы
Раздел необходим менеджерам для актуализации информации через телефон, а также для возможности позвонить и написать письмо клиенту, с которым осуществляется продажа. Менеджер может просматривать только те документы Интереса, в которых он является ответственным:
Просмотр интересов
Также на портале есть возможность в ленте документа Интерес прикреплять файлы, создавать из Ленты документа Интерес задачи или документа Взаимодействия:
Взаимодействия с лентой
Раздел Оборудование
Инженеры на выезде работают с оборудованием, информацию о котором в дальнейшем нужно видеть и актуализировать в системе и прикреплять протоколы о выезде.
На вкладке присутствуют возможности:
- Поиск - по наименованию оборудованию, серийному номеру и клиенту.
- Отбор - включает в себя фильтрацию по статусу и виду оборудования
Менеджер может:
При прикреплении есть возможность выбора прикрепления с камеры или из файлов устройства. В момент прикрепления возможно выбрать вид файла из предопределенного списка:
Выбор вида файла
Прикрепленный файл будет иметь название в которое состоит из:
● Даты загрузки
● Фамилии пользователя, который загружает файл
● Если это файл для которого нужно выбрать категорию работ, ее тоже включаем в наименование
Прикрепленные файлы можно скачать.
Роли пользователей
На портальном решении на технологии 1С:Предприятие.Элемент гибко настраиваемые роли.
На данный момент на портале настроены 4 роли:
- Инженер
- Менеджер
- Менеджер по продукту
- Администратор
Матрица прав
Объекты |
Инженер |
Менеджер |
Менеджер по продукту |
Администратор |
Задачи |
брать в работу и выполнять свои Задачи |
- брать в работу и выполнять свои Задачи
- ставить Задачи на себя |
- брать в работу и выполнять свои Задачи - ставить Задачи на себя - ставить Задачи на сотрудников своего подразделения |
Полные права |
Взаимодействия |
брать в работу и выполнять свои документы Взаимодействия |
- брать в работу и выполнять свои документы Взаимодействия - ставить Взаимодействия на себя |
- брать в работу и выполнять свои документы Взаимодействия - ставить документ Взаимодействия на себя - ставить документ Взаимодействия на сотрудников своего подразделения |
Полные права |
Оборудование |
просматривать и изменять карточку, прикреплять файлы |
просматривать и изменять карточку, прикреплять файлы |
просматривать и изменять карточку, прикреплять файлы |
Полные права |
Документ Интерес |
- |
просматривать документ Интерес, в котором он является ответственным
|
просматривать документ Интерес по которым ответственные сотрудники, его подразделения |
Полные права |
Коммерческое предложение |
- |
просматривать документ Коммерческое предложение |
просматривать, изменять и создавать документ Коммерческое предложение |
Полные права |
Справочники Партнеры, Контактные лица |
просматривать карточки, звонить |
просматривать карточки, добавлять контактную информацию, звонить |
просматривать карточки, добавлять контактную информацию, звонить |
Полные права |
Администрирование |
- |
-
|
- |
Полные права |
Использование выбранного решения повысило эффективность сотрудников сервисного отдела, производительность была оптимизирована и теперь менеджеры выполняют задачи на выезде. Компания планирует развивать портал на технологии 1С:Предприятие. Элемент и расширять его функциональные возможности.Компания рекомендует это решение своим клиентам и партнерам и оставила положительный отзыв о работе команды АКАМ