Эффективный фандрайзинг и работа НКО с решением 1С:CRM

В НКО свои специфические сущности и термины. Например:

• Донор — то же, что в обычной CRM “поставщик”. Донор м.б. как поставщиком средств, так и услуг.
• Благополучатель — то же, что в обычной CRM “клиент”. Благополучатели Фонда получают только услуги либо товары (но не деньги). Сокращенно БФЛ.
• Фандрайзинг - деятельность по привлечению ресурсов на некоммерческие проекты.

   Работа любого НКО, будь это корпоративный фонд или фонд, живущий в основном за счет ежемесячных пожертвований сталкивается с обработкой большого объема информации. Все эти данные, как правило, хранятся в разрозненном виде. Это и бесчисленные таблицы, заметки, данные платежных операторов. Всё это приводит к потере данных и увеличению времени на обработку информации. 

   Поэтому одна из целей – это сохранение и структурирование информации по контрагентам. Для этого в системе реализованы удобные инструменты в виде карточек клиента, контакта. 

Карточка клиента

Сводная карточка по клиентам

   Необходимо сегментировать доноров, к примеру, доноры (физические и юридические лица) требуют разного подхода, а соответственного разной коммуникации. Для одних лучше работает общение через мессенджеры, для других – e-mail рассылка. Одних поздравлять с днем рождения, других - с профессиональными праздниками, или благодарить за пожертвование. 

   Поэтому использование email-рассылок стало одним из важных инструментов. Рассмотрим какие ещё цели ставят перед собой НКО при внедрении CRM.

Оптимизация бизнес-процессов работы с донорами, поставщиками товаров и услуг и благополучателями.

Выстраивание логистики, фиксация процесса и результатов, отслеживание задач.

Карточка интереса

Анализ работы сотрудников Фонда. 

   С помощью системы, руководитель всегда может отследить загруженность сотрудника (количество активных клиентов, их интересы и процент заполняемости карточки клиента).

Контроль руководителя – закрепленные за менеджером клиенты

С помощью системы возможно отследить клиентов без взаимодействия за любой период.

   А здесь мы видим клиентов, которые были созданы, но по каким-то причинам остались без внимания. Например, дом малютки, его создали и больше к нему никогда не возвращались.

Забытые клиенты

Хорошая отчетность. 

   Одна из задач любого НКО - отчитаться о целевом расходовании средств.  Здесь мы можем видеть (рис. 6), что если на май потрачено к примеру, уже 50 процентов запланированного бюджета, то скорее всего к декабрю этот бюджет будет полностью выбран и в конце года не придется судорожно тратить оставшиеся деньги, чтобы финансирование на следующий год не было урезано.  Если грамотно пользоваться воронкой, каждый месяц- квартал подбивать баланс и смотреть насколько мы в графике, или нет, то в значительной степени можно избежать авралов. Повторюсь одна из главных целей – выгод НКО – планирование, планомерное целевое расходование денежных средств.  

Воронка продаж

   Также в CRM есть возможность видеть причины не прошедшего платежа и настроить автоматические ответы жертвователям в зависимости от причины сбоя. По отзывам Фондов, которые уже внедрили CRM - система сразу же начинает себя окупать, возвращая большую часть недополученных платежей.

Поэтому внедрение CRM – это учет и возврат недополученной прибыли, высвобождение времени сотрудников для других задач, четкая аналитика, эффективный фандрайзинг и долгосрочная финансовая устойчивость.