Инвестиционные проекты

20 июля 2020 15:00

Проработка инвестиционных проектов различных уровней (государственный, федеральный, местный, коммерческий) в рамках продвижения своих товаров и услуг становится новым трендом в развитие отделов продаж. Как же это работаем и что можно автоматизировать на примере 1С:CRM.

Авторы: Оксана Кулакова, Марина Клевцова

Разработчик: Олег Греков

Инвестиционные проекты

Ведение и контроль работы.

Поставщики товаров и услуг занимаются активным поиском новых клиентов для продажи и получения прибыли. Так каналом привлечения клиентов являются базы инвестиционных проектов, примеры таких сервисов:

Портал Инвестиционные проекты investprojects.info;
Портал БИБОСС www.beboss.ru;
Биржа инвестиционных проектов www.inproex.ru и др.

Перечисленные выше порталы предоставляют базу крупных объектов с частным инвестированием.

Основные задачи менеджера в такой работе:

Поиск инвестиционных проектов;
Отбор подходящих проектов для проработки и дальнейший выход на продажу.

Но как можно проконтролировать работу менеджера над проработкой такого проекта и не упустить клиента?

Инвестиционные проекты: теория работы проактивного менеджера

Давайте представим один день из жизни Андрея - менеджера инвестиционного отдела. От руководителя поступила задача найти инвестиционные проекты, в которых они могут принять участие. Поиски на просторах интернета дали свои плоды, проекты найдены. Но при сдаче работ руководителю возникают сложности:

часть проектов находится в разных файловых документах,
часть представлена на сайтах.

По итогу довольно не удобно анализировать эти проекты и тратится лишнее время на обработку результатов.

Далее Андрей вместе с руководителем отбирает наиболее интересные проекты, теперь его задача состоит в том, чтобы выйти на куратора проекта и договориться о дальнейшей работе с ним.

Для того, чтобы проконтролировать проработку проектов, руководителю приходится раз в неделю тратить несколько часов на обсуждение ретроспективы работ. Итог прежний: временные потери.

И тут проявляется негативное воздействие человеческого фактора, Андрей забывает про поставленные задачи по проекту, позвонить или написать куратору, а от этого зависит успех сделки. Таким образом компания теряет потенциальную выручку.

Чтобы упростить жизнь Андрея и его руководителя, мы рекомендуем автоматизировать работу инвестиционного отдела.

Первым шагом соберем в одном месте всю информацию по проектам, для каждого проекта будет своя карточка с основной информацией и возможность вести информацию по работе с этим проектом.

Весь процесс заключается в следующих действиях:

Менеджер ищет проекты на сторонних ресурсах, затем вносит список проектов в систему:

путем загрузки списка проектов из Excel;
создание проекта вручную.

Руководитель анализирует список проектов, используя фильтры по отраслям, регионам и стадиям с целью отобрать проекты и передать в работу менеджерам своего отдела.
Каждый проект характеризуется статусом:

мы участвуем в проекте,
проект на рассмотрении,
проект нам неинтересен.

Такой подход позволяет ускорить процесс отбора и анализа текущих проектов в базе.

Для контроля работы предусмотрен бриф проекта, в котором менеджер фиксирует информацию о ведении проекта.
За каждым проектом закрепляется ответственный.
Система позволяет фиксировать объемы и списки поставляемой номенклатуры, с возможностью отслеживания фактических объемов с помощью отгрузочных документов.
Имеется возможность внесения информации о конкурентных поставках на проект.
Возможно заполнять краткое эссе по проекту, которое автоматически будет приходить на почту руководителю. Это позволяет руководителю быть в курсе того, в каком состоянии находится проект.

В результате в системе мы имеем список подходящих проектов, найденных из разных источников, и работа по проектам ведется по установленным регламентам, руководство контролирует весь процесс. Есть возможность проанализировать плановые и фактические показатели и принять решение о будущих поставках.

А кто у Вас занимается поиском инвестиционных проектов? Как проходят процессы по проработке проектов? Напишите нашим экспертам и вместе с нами работа станет эффективнее минимум на 34%.

Инвестиционные проекты: практика работы в CRM 3.0

Давайте посмотрим, как это выглядит в CRM 3.0

Все проекты собраны в одном списке. Реализованы отборы по Отраслям, Регионам, Стадиям, Виду собственности и Контактам. Данный функционал упрощает поиск нужного проекта и экономит ваше время. Удобно? Однозначно, ДА!

Рассмотрим карточку проекта поближе, она содержит всю необходимую информацию, с возможностью ее редактирования и дополнения.

На основной странице проекта содержится информация о статусе проекта, стадии, инвесторе, ответственном за проект сотруднике. Здесь также есть возможность оставлять комментарии по проекту и подписываться на оповещения: