Работа менеджера на портале на технологии 1С:Предприятие.Элемент АО "Трейдомед Инвест"

Введение

Портальное решение на технологии 1С:Предприятие.Элемент представляет собой универсальный инструмент, который позволяет эффективно управлять бизнес-процессами в рамках системы 1С. Портал на технологии 1С:Предприятие.Элемент предоставляет возможность централизованного доступа к данным и инструментам управления, что значительно повышает эффективность работы сотрудников и ускоряет принятие решений.

Один из основных функционалов портала – управление и интеграция данных. Вы сможете добавлять, изменять и удалять данные в системе, а также проводить импорт и экспорт информации.

Другой важной возможностью портала является автоматизация бизнес-процессов. Вы сможете создавать рабочие группы и проекты, назначать задачи и контролировать их выполнение, настраивать уведомления и оповещения. Благодаря этому вы сможете значительно повысить эффективность работы и упорядоченность процессов в вашей компании.

АО "Трейдомед Инвест" имеет большое количество сотрудников, которые работают в полях. Для оптимизации их работы было необходимо приложение, которое с легкостью бы обменивалось информацией с уже имеющимися в компании системами 1С. До старта бета-тестирования на базе "1С:Предприятие. Элемент" использовалось другое портальное решение, но требовались новые возможности:

В ходе работ были реализованы следующие требования к порталу (перевести все функции используемого на тот момент портала) и даже больше, а именно:

Начало работы с порталом 1С:Предприятие. Элемент.

Для начала работы с функционалом Портала на технологии 1С:Предприятие.Элемент необходимо выполнить ряд простых шагов:

Вход

После этого, доступ к функционалу портала будет открыт.

На портале имеется удобный интерфейс, который позволяет легко найти нужные функции и инструменты.

Функционал портала на технологии 1С:Предприятие. Элемент

Раздел Задачи и Взаимодействия

Для менеджеров данный раздел необходим, так как они могут создавать взаимодействия на себя или другого сотрудника, находясь вне офиса.

Вкладка задачи с телефона

Вкладка задачи с компьютера

Менеджер на портале может создавать, просматривать задачи, создавать задачи на себя:

Создание задач менеджером 

На вкладке Задачи присутствуют возможности:

1. Поиск - по теме и описанию задачи.
2. Отбор - фильтрация задач по исполнителю, статусу и периоду:

Фильтр задач

Вкладка Взаимодействия

Вкладка Взаимодействия

На вкладке, также, как и на вкладке Задачи, присутствуют возможности:

1. Поиск - по теме и описанию документа Взаимодействия.
2. Отбор - фильтрация задач по исполнителю, статусу и периоду:

Раздел Документы

Раздел представлен двумя вкладками:

1. Коммерческие предложения - список всех документов “Коммерческие предложения”.
2. Интересы - список всех документов “Интересы”.

Коммерческие предложения

Данный раздел нужен менеджерам для просмотра, редактирования и создания КП по клиентам и возможности скачать КП на устройство по определенному макету для дальнейшей отправки клиенту по почте.

Список документов “Коммерческие предложения” выглядит следующим образом:

Список документов

На вкладке присутствуют возможности:

1. Поиск - по номеру, ответственному менеджеру, клиенту и комментарию.
2. Отбор - включает в себя фильтрацию по менеджеру, статусу и периоду “от” и “до”.

Вкладка Интересы

Раздел необходим менеджерам для актуализации информации через телефон, а также для возможности позвонить и написать письмо клиенту, с которым осуществляется продажа. Менеджер может просматривать только те документы Интереса, в которых он является ответственным:

Просмотр интересов

Также на портале есть возможность в ленте документа Интерес прикреплять файлы, создавать из Ленты документа Интерес задачи или документа Взаимодействия:

Взаимодействия с лентой

Раздел Оборудование

Инженеры на выезде работают с оборудованием, информацию о котором в дальнейшем нужно видеть и актуализировать в системе и прикреплять протоколы о выезде.

На вкладке присутствуют возможности:

1. Поиск - по наименованию оборудованию, серийному номеру и клиенту.
2. Отбор - включает в себя фильтрацию по статусу и виду оборудования

Менеджер может:

1. просматривать карточку оборудования



Просмотр оборудования клиентов

2. Прикреплять файлы

При прикреплении есть возможность выбора прикрепления с камеры или из файлов устройства. В момент прикрепления возможно выбрать вид файла из предопределенного списка:

Выбор вида файла

Прикрепленный файл будет иметь название в которое состоит из:

●     Даты загрузки

●     Фамилии пользователя, который загружает файл

●     Если это файл для которого нужно выбрать категорию работ, ее тоже включаем в наименование

Прикрепленные файлы можно скачать.

Роли пользователей

На портальном решении на технологии 1С:Предприятие.Элемент гибко настраиваемые роли.
На данный момент на портале настроены 4 роли:

Матрица прав

Использование выбранного решения повысило эффективность сотрудников сервисного отдела, производительность была оптимизирована и теперь менеджеры выполняют задачи на выезде. Компания планирует развивать портал на технологии 1С:Предприятие. Элемент и расширять его функциональные возможности.

Компания рекомендует это решение своим клиентам и партнерам и оставила положительный отзыв о работе команды АКАМ