20% эффективности в одной "кнопке"

В статье описан пример реализации автоматизации по возможным действиям в Интересе в зависимости от этапа воронки. За счёт реализации сотрудник экономит 20% кликов!

   В 1С:CRM 3.0 реализован контроль ввода полей и планирования взаимодействий и задач по состояниям Интереса. На практике встречаются потребности по ограничению состава ввода данных в зависимости от этапа. 

Зачем это требуется:

• таким образом “заставляем” менеджера двигаться по состояниям Интереса. Например, ввод коммерческого предложения доступен только на этапе КП, в итоге пользователь в нужный момент актуализирует этап Интереса. 

• упрощаем жизнь менеджеру. Задача менеджера - оперативно внести данные и дальше заниматься продажами. Ограничения по вводу информации позволяют меньше времени тратить на поиск нужной кнопки или бизнес-процесса для запуска. 

Как реализовано?

В настройках рабочего стола Мои продажи для каждого состояния мы добавили дополнительные настройки.

Этот механизм может быть расширен на ввод в 1С:CRM:

• документов (КП, счёт, претензия)
• взаимодействий 
• бизнес процессов (поручение, запрос расценки и прочие)
• справочников (строительные объекты, договор и другие)
• новых Интересов (Торги, Работа с дебиторской задолженностью и другие)

Дополнительные настройки

В документе Интерес для ленты теперь скрыты кнопки по созданию объектов, теперь при нажатии на кнопку рядом с состоянием появляется список возможных действий.

Список действий вместо кнопок

Как это реализовано

Результат

В результате такой реализации пользователь тратит меньше кликов на планирование и ввод документов.