Активность пользователей

Отчет “Активность пользователя”

В каких конфигурациях искать: 

во всех на платформе 8.3. Проверено на конфигурациях: УТ 11.4, и в CRM 3.0, и в спарке УТиВСК, в КА и в ERP.

Цель отчета:

узнать, что сделал сегодня за день пользователь типовыми средствами.

Что показывает отчет:

Где расположен отчет?

УТиВСК:

Раздел “НСИ и администрирование” - “Обслуживание” - “Отчеты и обработки” - “Отчеты администратора”.

Путь к отчёту УТиВСК

1С:CRM

Раздел “Настройки” - “Отчеты администратора” - “Все отчеты” - “Администрирование”.

Путь к отчёту 1C:CRM

ВАЖНО: отчет формируется достаточно долго, так как собирает данные со всех источников. Визуализация отчета в трех видах: табличном и 2-х графических.

Отчёт активности пользователей

Отчёт активности пользователей графически

Варинат доработки отчета Активность пользователя

Контролировать актуальность базы клиентов за каждым менеджером можно с помощью отчета “Активность менеджера”.

Данный отчет состоит из диаграммы и табличной части, а также отборов по периоду и менеджеру.

По диаграмме можно наблюдать всплеск изменений данных контактных лиц.

Например, на данной диаграмме заметно, что больше всего изменений по контактным данным клиентам совершал сам Администратор (10).

Отчёт активности менеджеров графически

А в табличной части присутствует расшифровка, то есть, мы видим, Когда (дата), Кто (пользователь системы), Чьи (клиента) и Какие (контактные данные) изменял менеджер. 

Например, мы можем выяснить чью контактную информацию менял администратор. Нам виден список клиентов (Алекс Мердак, Муланова Лана и т.д), также виден вид изменяемой контактной информации (почта/телефон/мобильный) и сама история. Цифры в колонке изменения обозначают версию изменяемого справочника. Тем самым будет проще восстановить исходную информацию.

Отчёт активности менеджеров таблицей

Табличная часть детализирует вид контактной информации и сохраняет всю историю контактных данных того или иного клиента.

Данный отчет полезен для:

• актуализации контактной информации по клиентам;
• контроля всех изменений по клиентам и их контактных данных.