1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка

Конфигурация «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка» может использоваться совместно с другими отраслевыми решениями, разработанными на базе конфигураций «ERP Управление предприятием 2» и «Комплексная автоматизация 2», образуя единую комплексную информационную систему.

Особенности лицензирования

Отдельное использование полного набора функционала продукта «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка», без интеграции с решениями, содержащими конфигурации «ERP Управление предприятием 2» и «Комплексная автоматизация 2» не предусмотрено.

Клиентские лицензии для решения «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка» не выпускаются. Для расширения количества рабочих мест необходимо использовать Клиентские лицензии «1С:CRM КОРП».

Калькуляцию стоимости клиентских лицензий «1С:CRM КОРП» рассчитываем по параметрам вашего запроса из-за большого количества вероятных факторов, влияющих на итоговую стоимость:

• количество пользователей;
• очередность запуска проекта;
• имеющиеся программные продукты 1С;
• возможный апгрейд ранее приобретенных решений;
• дополнительные модули и продукты для реализации проекта.

Просим вас оставить вашу заявку и мы свяжемся для уточнения деталей. Базовые цены доступны по ссылке.

Описание функциональности решения 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. 

Клиентская база.

Создавайте единую базу ваших клиентов с подробной характеристикой о каждом клиенте и контактном лице. Используйте расширенную аналитику, настраивайте карточку клиента с учетом специфики вашего бизнеса. Сегментируйте клиентскую базу. Распределяйте клиентов между менеджерами, отслеживайте динамику изменения состояния отношений с клиентами и взаимосвязей между клиентами. Планируйте работу и просматривайте историю работы с клиентом. Используйте возможность разграничения доступа к базе клиентов.

Формы клиентов и контактов используют новый подход к интерфейсу и юзабилити. Справочную информацию в формах дополняет Лента, в которой отображаются все документы, связанные с клиентом или контактом (примечания, взаимодействия, письма и звонки, заявки, интересы, коммерческие предложения и т. д.).

Клиентская база

Непосредственно в форме клиента можно ввести новое примечание, отослать письмо, создать задачу и многое другое. Данные сразу же отображаются в Ленте.

Интеллектуальные помощники. На текущий момент одни из самых передовых технологий — это AI (Artificial intelligence, искусственный интеллект) и ML (Machine learning, Машинное обучение).

Интеллектуальные помощники (или iПомощники) появляются и в линейке 1С:CRM 3.

Потенциалы клиентов:

каждое подразделение может определить формулу расчета потенциала клиента на основании данных его портрета. Мастер позволяет визуально создавать формулы любой сложности, а также сразу же проверить расчет на выбранных клиентах.

Расчет потенциала клиентов выполняется автоматически при помощи регламентного задания. Потенциал подразделения текущего пользователя доступен в форме клиента. Там же можно просмотреть потенциалы, рассчитанные другими подразделениями.

Планирование продаж в разрезе клиентов рассчитывается на основе потенциалов клиентов. Выполненные продажи также сравниваются с потенциалами клиентов для понимания их выполнения.

Потенциалы клиентов

Значения весов и расчетная формула подбирается самостоятельно на основе определенных эмпирических знаний о сфере бизнеса. Значения потенциалов и сложность формул никак не ограничиваются.

Регистрация обращений, поиск клиента.

Первичным действием в системе является определение и регистрация обращения по различным каналам: телефонный звонок, электронное письмо, заявка с сайта, сообщение мессенджера и т. д. В зависимости от цели проводится диспетчеризация обращения. Используется Мастер принятия обращения, который совмещает в себе все указанные выше задачи. Результатом работы мастера является поиск клиента и Интереса, передача в него обращения (через документ Взаимодействие) или создание нового Интереса. Регистрация Интереса по новому клиенту выполняется с помощью справочника «Потенциальные клиенты», который имеет необходимые для этого поля (Контакт, e-mail, телефон). В результате чего менеджер, который отрабатывает Интерес, создает нового клиента по ранее указанным данным. Вся история, выполненная ранее, «переходит» в карточку клиента. При этом клиент закрепляется за менеджером, который ведет Интерес. С этого момента менеджер отвечает за этого клиента.

Регистрация обращений, поиск клиента

Взаимодействия с клиентами

Они удобно привязывать к Интересу. Через Интерес идет общение с клиентом, выставляются счета\коммерческие предложения, стартуют бизнес-процессы. С помощью документа Взаимодействие происходит регистрация и планирование следующих действий с клиентами в рамках Интереса.

Ввод новых взаимодействий выполняется непосредственно в Интересе в специальной области над Лентой. При необходимости можно открыть полную форму взаимодействия. Все новые взаимодействия сразу же попадают в ленту интереса.

Взаимодействия с клиентами

Календарь сотрудника

Для планирования очередного взаимодействия используется Календарь — «Автомотиватор». У каждого подразделения\компании указывается рекомендуемая загрузка в баллах. Каждый вид взаимодействия (встреча, звонок, письмо и т. д.) с учетом нахождения на конкретной стадии работы с клиентом имеет свой балл загрузки. При планировании в виде цветовых индикаторов программа подсказывает, на какие дни лучше запланировать взаимодействие с клиентом. Вся история взаимодействий доступна в одном месте с учетом хронологии.

Календарь менеджера

Интеграция с каналами коммуникаций

Интеграция с каналами коммуникаций — мессенджерами, социальными сетями. Организовано удобное рабочее место «Диалоги», позволяющее вести переписку с клиентами через социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram), мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). При необходимости на основании сообщения диалога можно создать Интерес клиента.

Управление взаимодействиями.

Виджеты: «Загрузка календаря» («Автомотиватор»); «План по продажам»; «Проведение встреч»; «Телефонные звонки». «Показатели для самоконтроля»; «Забытые клиенты»; «Среднее количество касаний на одного клиента»; «Показатель качества клиентской базы»; «Необработанные обращения клиентов» и другие. Данные показатели позволяют в комплексе создать систему управления взаимодействиями с клиентами. Они включены в основные рабочие места — «Мои дела» и «Мои продажи».

Управление взаимодействиями

Управление контактами с клиентами включает в себя: учет истории контактов с клиентами, регистрация интересов клиентов, диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная передача информации между отделами, планирование взаимодействий, мастер быстрого приема и диспетчеризации обращений. Планирование взаимодействий с клиентами, использование «Автомотиватора». Использование «виджетов» на рабочих местах менеджеров.
Управление рабочим временем включает в себя: просмотр запланированных контактов (встреч, совещаний и т. д.) в «Календаре», подбор участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей нескольких пользователей (или групп), использование графиков работы пользователей, резервирование и планирование занятости помещений, ведение «Списка дел», регулярное планирование контактов (совещаний, встреч и т. д.) с помощью документа Взаимодействие.

Управление бизнес-процессами (BPM).

Общий процессный подход во всей функциональности решения: подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы по работе с клиентами с возможностью изменения их «на лету» и создания новых карт маршрутов бизнес-процессов в режиме пользователя без программирования. Создание регламента работы с клиентами по продаже, сервисному обслуживанию, работы с рекламациями; создание регламента работы внутри компании по исполнению поручений, согласованию различных документов, маркетингу. Добавление, согласование, редактирование документов и их версий (Workflow) в рамках имеющихся бизнес-процессов и вне их.

Управление бизнес-процессами (BPM)

Управление продажами.

Управление стадиями и этапами продажи на основе документа Интерес и его состояний, с расширением управления с помощью бизнес-процессов, создание типовых шаблонов действий по продаже. Контроль и анализ просроченной задолженности. Назначение цен и скидок, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и договоров на основе корпоративных шаблонов (в форматах HTML, MS Word или OpenOffice). Механизм оперативного управления и анализа цикла продаж — «Воронка продаж», создание различных вариантов просмотра «Воронки продаж» и планирование по их выполнению. Планирование продаж в различных разрезах: номенклатуре, клиентам, менеджерам и подразделениям, план-фактный анализ продаж. Планирование эталонной «Воронки продаж».
Ведение продажи: при первом обращении нового/текущего клиента создается документ Интерес и завершается только по достижению цели обращения. В процессе достижения цели планируются взаимодействия, выставляются первичные документы, запускаются внутренние бизнес-процессы. Но все эти документы контролируются из Интереса и менеджером, который за Интерес отвечает.

Ведение продажи

Отчет «Воронка продаж» формируется по документам Интерес, позволяет получить оперативную информацию по прогнозу продаж. При использовании бизнес-процессов отчет позволяет учитывать специфику работы организации.

Отчет «Воронка продаж»

Преднастроенный отчет «Контроль руководителя» в виде «светофора» отображает оперативную информацию по отработке Интересов (есть ли проблемы с этим), а также качество ведения клиентской базы (заполнение контактной информации и портрета клиента). Отчет анализирует показатели в разрезе менеджеров.
Отчет «Автомотиватор» позволяет проанализировать взаимодействия с клиентами и их планомерную загрузку.

Отчет «Автомотиватор»

Поддержка клиентов.

Подсистема «Поддержка» содержит инструменты для автоматизации любых, не связанных с продажами, процессов обслуживания клиентов. С помощью них могут быть автоматизированы процессы обработки рекламаций, заявок на сервисное обслуживание, обращений на линию технической поддержки и т. п.

Каждый тип обращения в поддержку может обрабатываться по-разному, поэтому правила обработки обращения могут быть настроены независимо для каждого обращения. Задайте ваши типы обращений в справочнике «Типы обращений» и настройте сценарий, по которому данные обращения будут обрабатываться.

Подсистема содержит функцию контроля времени реакции на обращение (время, в течение которого клиент получит ответ на обращение) и времени обработки обращения.

Оперативная работа с обращениями выполняется в АРМ Поддержка. В данном рабочем месте пользователь обрабатывает назначенные ему обращения последовательно, переводя их с первого до завершающего этапа.

Поддержка

Управление маркетингом.

Управление маркетинговыми кампаниями: планирование и бюджетирование, согласование, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний (ROI). Телемаркетинг, персонифицированные электронные (e-mail, SMS) рассылки. Сегментирование клиентов (статические и динамические сегменты). Автоматический ABC/XYZ-анализ.
Сквозная аналитика. Модуль позволяет анализировать статистику, затраты и продажи по маркетинговым кампаниям. После подключения рабочего места пользователю становится доступной информация по настроенным рекламным компаниям и их показателям за период. Данные могут быть просмотрены помесячно.

Подсистема оповещений

Возможность получения оповещений через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых/просроченных событий в Календаре, новых/просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т. д.).

Подсистема оповещений

Триггеры.

Механизм триггеров помогает продавать и взаимодействовать менеджерам со своими клиентами. В решении имеется библиотека преднастроенных триггеров, которая постоянно обновляется. Информирование менеджера о входящем e-mail по Интересу, оповещение потенциального клиента о сроке ответа на его обращение по e-mail, уведомление клиента о поступление от него оплаты, экспертная рассылка для клиентов, зарегистрированных несколько дней назад, генерация повторных интересов клиентов на основании потерянных ранее интересов, создание интереса клиента (лида) на основании письма-заявки с сайта — вот далеко не полный перечень настроенных триггеров.

Триггеры могут быть привязаны к сценариям продаж и обращений.

Триггеры

Универсальный рабочий стол.

Работа всех пользователей осуществляется в Главном разделе. Именно в нем выполняется более 80% всех действий в решении. Включает в себя рабочие места (АРМы), которые позволяют удобно выполнять основные сценарии с помощью «Мастера принятия обращения» (основной инструмент для поиска регистрации входящих обращений от клиентов); «Мои продажи» (основной инструмент менеджера по продажам, где менеджер оперативно работает с продажами управляет ими); «Мои дела» (основной инструмент для руководителя или менеджера, ведение продаж у которого не основные обязанности); «Календарь» для планирования встреч, взаимодействий, в том числе «Автомотиватор»; «Почта». В решении есть возможность вынести на Универсальный рабочий стол те рабочие места, с которыми работает сотрудник.

Универсальный рабочий стол

Планирование проектов.

Декомпозиция проектов по этапам, планирование затрат по проектам.

Планирование проектов

Оперативное управление выполнением проектов. Управление выполнения этапов проектов в Календаре с отображением ответственных/исполнителей по этапам проектов через механизм контрольных точек. Старт по этапам проекта бизнес-процессов используемых в компании. Анализ: карточка проекта, план-фактный анализ выполнения проектов. Использование подсистемы оповещений по выбранным проектам в компании и индивидуальная настройка под каждого пользователя.

Юзабилити.

Организация интерфейса с выделением Главного раздела, из которого менеджеры выполняют более 80% всех действий в решении. Отображение информации и удобная работа с ней на «рабочих столах», возможность выбора необходимых в работе информационных блоков. Возможность быстрого заполнения документов из шаблонов. Скрытие ненужной или избыточной информации, цветовое кодирование информации с возможностью настройки цветовой схемы, понятные сотрудникам карты бизнес-процессов и инструкции на стадиях. Быстрый просмотр документов, не заходя в них.

Интеграция с другими системами.

Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:

• Интеграцию с Microsoft Office и/или OpenOffice для подготовки печатных форм договоров, коммерческих предложений или других типовых документов на основе утвержденных шаблонов.
• Интеграцию с сервисом поддержки пользователей 1С:Коннект.
• Интеграцию с сервисом быстрой проверки информации о контрагентах «1С:Контрагент».
• Возможность интеграции с офисной телефонией (CTI) с наиболее популярными АТС: Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP-АТС «АГАТ UX» IP CallCenter Asterisk; интеграция с SMS и электронной почтой.
• Двухсторонний обмен данными с учетной системой «1C:Бухгалтерия 8».
• загрузку адресных классификаторов и другой справочной информации с ИТС или Интернет.
• Обновление/загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excell, *.txt, MS Outlook.
• Обмен данными с другими приложениями через текстовые файлы, DBF-файлы и XML-документы.