Кейс по внедрению 1C:CRM Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Для Инстройтехком (ИСТК)

Заказчик

Многопрофильная российская компания, объединяющая активы, специализирующиеся на поставках, аренде, продаже и обслуживании спецтехники для предприятий из разных секторов экономики: горнодобывающей промышленности и нефтегазового-сектора, лесной и строительной отраслей, арендных компаний и т.д.

Более 20 лет на рынке

один из лидеров
по продаже складской техники

Решение

1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка

Посмотреть решение →

Кол-во рабочих мест

100

Отрасли

Поставщики оборудования и техники

Сроки выполнения: сентябрь 2023 – по текущий момент

Специфика

100 менеджеров (направление техника ДСТ) - для внедрения CRM-системы на первом этапе,

74 тыс. клиентов,

26 890 ед. проданной техники

Большое количество смежных подразделений, от которых зависит работа отдела продаж.

Отсутствие понимания, на каком этапе сделки и кто сейчас работает с ней

Отсутствие истории коммуникаций с клиентом в системе

Лишние коммуникации и большие временные затраты для уточнения статуса сделки

Большие временные затраты на подготовку документов по сделке

Задачи проекта:

Организация работы менеджеров в единой учётной системе (без переключения между разными системами).
Систематизировать и сделать прозрачным процесс взаимодействия отделов продаж со смежными отделами.
Оперативное получение информации о результатах работы смежных отделов в рамках сделки.
Видеть все заявки клиентов в системе, строить воронку продаж.
Ускорить создание документов на основании сделки и удобно просматривать все связанные документы по ней.
Решение должно вписываться архитектурно и функционально в ИТ-инфраструктуру на базе продуктов 1C.
Организовать транспорт звонков и писем из Битрикс24 в 1C:CRM

Описание

В 2021 году в компанию была внедрена учётная система «1C:ERP Управление предприятием».

И уже в 2023 году поступил запрос от бизнеса на переход к современной CRM-системе, которая позволила бы покрыть все бизнес-задачи, решаемые другими системами.

Основная задача проекта: Заменить кастомизированный блок CRM на профессиональную CRM-систему в течении 6 месяцев.

Что мы сделали

Частично оптимизировали предыдущую CRM система
Добавили возможность отслеживать все запросы клиентов в системе
Налажена автоматизация процессов взаимодействия между различными подразделениями компании
Организовали службу контроля качества на основе распознавания звонков

Результат

Заказчик получил профессиональную CRM-систему (метафора собственника - «рельсы для дальнейшего развития») и возможность быстрого тестирования управленческих гипотез.

В новой CRM предыдущая система не просто скопирована «как есть», а частично оптимизирована
Возможность отслеживать все запросы клиентов в системе, получать оперативную информацию по каждой сделке - повышение уровня прозрачности, менеджеры стали заносить больше взаимодействий (звонков и встреч)
Автоматизация процессов взаимодействия между различными подразделениями компании, участвующими в сделках, позволит их оптимизировать после запуска в эксплуатацию (после их включения)
Интеграция CRM-системы с двумя корпоративными телефонами станциями (одной виртуальной и одной внутренней) позволит всем менеджерам по продажам получать и выполнять звонки, а также прослушивать записи своих звонков в CRM-системе. При этом звонки могут осуществляться как с помощью мобильной связи (корпоративных номеров), так и с помощью внутренней АТС. Сейчас подключено 16 человек, в планах подключить всех менеджеров.
Все виды лидов агрегируются в одной системе.
Типизация основных объектов CRM (переводу на типовые объекты CRM) а рамках общей учётной 1C-системы, а следовательно возможность использовать регулярные обновления 1C:CRM и продолжать тем самым развитие CRM-системы компании.

Планы развития проекта CRM

Рефакторинг бизнес-процессов
Подключение к телефонии всех менеджеров по продажам
Мобильные рабочие места для менеджеров
Организация службы контроля качества на основе распознавания звонков

Отзыв клиента

В рамках реализации проекта, сотрудниками компании “АКАМ” были выполнены следующие работы:

проведены интервью с ключевыми пользователям компании для уточнения и формализации бизнес-требований;
разработан план реализации проекта, определены границы продукта MVP и ключевые результаты (контрольные точки) проекта;
выполнена миграция данных (привязка данных и объектов из ERP к объектам CRM системы);
выполнены доработки и настройки “1С:CRM. Модуль для 1С:КА и 1С:ERP2” согласно требованиям бизнеса и ИТ, в том числе:
функционал по работе со звонками и письмами, полученными в результате транспйорта звонков и писем из Битрикс24;
статусы взаимодействий со смежными отделами по Интересу, их отображение в качестве иконок на Канбан с возможностью фильтрации;
создание всех необходимых в процессе продажи документов из Интереса, настройка набора создаваемых документов в зависимости от этапа сценария продаж и новая форма отображения и поиска связанных с Интересом документов;
реализована интеграция CRM-системы с двумя корпоративными телефонными станциями: 3CX и Мегафон;
перед запуском MVP в опытно-промышленную эксплуатацию было проведено обучение пользователей, разработаны инструкции для пользователей системы, проведена первоначальная настройка базы, настроены права пользователей.

В результате компания получила новую CRM-систему, в которой предыдущая CRM была не просто скопирована «как есть», а частично оптимизирована. Считаем основными результатами проекта внедрения 1С:CRM следующие:

Возможность отслеживать все запросы клиентов в системе, получать оперативную информацию по каждой сделке, что повысило уровень прозрачности, менеджеры стали заносить больше взаимодействий (звонков и встреч);
Автоматизация процессов взаимодействия между различными подразделениями компании, участвующими в сделках, что позволит оптимизировать их;
Интеграция CRM-системы с двумя корпоративными телефонными станциями (одной виртуальной и одной внутренней), что позволит всем менеджерам по продажам получать и выполнять звонки, а также прослушивать записи своих звонков в CRM-системе. При этом звонки могут осуществляться как с помощью мобильной связи (корпоративных номеров), так и с помощью внутренней АТС;
Типизация основных объектов CRM (перевод на типовые объекты CRM) в рамках общей учётной 1С-системы, что дает возможность использовать регулярные обновления 1С:CRM и при этом продолжать развитие CRM-системы компании.

По итогам внедрения системы 1С:CRM мы рекомендуем Компанию “АКАМ” как надежного Партнера с гибким подходом и высокой квалификацией.